Çip ve Yapay Zeka — InP arz darboğazı ve 1.6T geçişi
İnP substrat arzı iki üreticinin elinde toplanmış durumda, talep kapasite artışını geride bırakıyor ve 1.6T modül geçişi hızlanıyor
Şirket Notları
Şirketlerin finansal sonuçlarını, iş modellerini ve değerleme dinamiklerini inceliyoruz.
57 yazı
(Sayfa 2)
Tencent - Yapay zeka stratejisi
Tencent’in temkinli yapay zeka harcamaları, WeChat’in dev kullanıcı tabanına rağmen uzun vadede rekabet gücünü riske atıyor.
Tencent - Üçüncü çeyrek sonuçları
Tencent üçüncü çeyrekte gelirini %15 artırarak 192.9 milyar yuana ulaştı ve analist beklentilerini aştı. Büyümenin arkasında güçlü oyun gelirleri ve yapay zeka hizmetlerindeki genişleme yer alıyor.
JD - Üçüncü çeyrek sonuçları
JD üçüncü çeyrekte 299.1 milyar yuan gelirle beklentileri aştı. Tüketici talebi sübvansiyonlar ve fiyat indirimleriyle güçlü kaldı ancak net kar küresel genişleme ve promosyon harcamaları nedeniyle geriledi.
CATL - Beşinci nesil bataryaya geçti
CATL beşinci nesil LFP bataryalarında seri üretime geçti. Yeni hücreler enerji yoğunluğu, çevrim ömrü, güvenlik ve soğuk hava performansında rekor seviyelere ulaşıyor.
Nexperia - Durum hala tehlikeli
Avrupa otomotiv sektörü, Nexperia’nın Çin operasyonlarına wafer gönderememesi nedeniyle üretim durma riskiyle karşı karşıya. Çin’in ihracat kısıtlarını kaldırmasına rağmen sorun sürüyor.
Foxconn – Yapay zeka yatırımları
Foxconn, yapay zeka talebinin 2026'da büyümeyi hızlandıracağını ve bulut bölümü gelirlerinin iPhone üretimini geride bıraktığını açıkladı.
General Motors – Tedarikçilere Çin’den çıkın talimatı
General Motors, tedarikçilerinden 2027'ye kadar Çin bağlantılı parça ve hammadde kullanımını sonlandırmalarını istedi. Karar, ABD-Çin ticaret gerilimi ve tedarik zinciri dayanıklılığı stratejisiyle şekilleniyor.
Popmart - Berstein notu
Berstein analistleri Popmart için kısa vadeli kötümser uyarılar yaptı. Ekim talep göstergeleri geniş çapta geriledi ve Aralık çeyreği beklentileri ıskalayabilir.
JD - 11.11 satışları çok iyi
JD'nin 11.11 siparişleri yüzde 60 arttı, alışveriş yapan kişi sayısı yüzde 40 yükseldi. Bu güçlü veriler iç tüketim hisselerine moral verirken, elektronik sübvansiyonların geleceğine dair endişeler hisse üzerinde baskı yaratıyor.
AMD - Yatırımcı günü
CEO Lisa Su, önümüzdeki 3 ila 5 yılda yıllık gelir artışının ortalama yüzde 35’in üzerinde olacağını, yapay zeka veri merkezi gelirlerinin ise yılda ortalama yüzde 80 büyüyeceğini söyledi. Hisse senedi açıklamanın ardından vadeli işlemlerde yüzde 4.8 yükseldi.
Sony - Kar hedefi yükseldi
Sony, müzik ve çip gelirlerindeki güçlü performansın etkisiyle yıllık kâr hedefini %8 artırdı. Oyun tarafındaki zayıflığa rağmen şirket, ABD tarifelerinin azalan etkisinden faydalanıyor.