Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
Çin'de ticari roket geri dönüşümü artık tek bir başarı hikayesi değil, devlet ve özel sektörün farklı teknik yollarla ilerlediği çift hatlı bir mühendislik dönemine girdi.
Temmuzda klima satışları aylık bazda toparlanma sinyali verdi, yıllık bazda baskı sürüyor. Düşük fiyat bandının payı artarken Chigo yüzde 85 ciro artışıyla öne çıktı.
Çin'de temmuz elektrik tüketimi yüzde 1,7 ile yavaşladı. Yüksek teknoloji imalatı, şarj istasyonları ve veri merkezleri kaynaklı talep ise güçlü seyrediyor.
Küresel savunma harcamaları genişliyor. On beşinci beş yıllık planın yeni nesil muharebe gücü hedefleri de Çin savunma sanayisinde donanım yenileme döngüsünü hızlandırıyor.
Rüzgar ekipmanı hisseleri bu hafta endeksten ayrışarak geriledi. Kâr marjı toparlanması, kara rüzgarı kurulum hızı ve deniz üstü politika desteği sektörün yatırım tezini güçlendiriyor.
Altın temmuzdan bu yana yüzde 10'a yakın toparlandı ancak 4400-4450 dolar direnciyle karşı karşıya. Enflasyondaki düşüş ve merkez bankası alımları destek sağlarken, Fed'in eylül kararı ve jeopolitik riskler yönü belirleyecek.
mRNA kanser aşılarında üçüncü faz sonuçları sektördeki ilgiyi yeniden bu alana çekerken, yarıyıl bilançoları ve sonbahardaki akademik toplantılar Çinli yenilikçi ilaç şirketleri için yoğun bir katalizör dönemi hazırlıyor.
China Mobile yarı yıl kârı düşmesine rağmen akıllı hesaplama gelirini yüzde 130 artırdı. Temettü verimi yüzde 4,8 ile yatırımcıya güçlü güvenlik marjı sunuyor.
İnternet sektöründe gözlemlenebilirlik sistemlerinin akıllı hale gelmesi için önce veri altyapısının AI-Ready duruma getirilmesi, ardından büyük dil modellerinin son kilometre katalizörü olarak devreye girmesi gerekiyor.
Temmuzda inverter ihracatı adet bazında gerilerken Avrupa'da sıcak hava talebi canlı tutuyor, Orta Doğu'da iki ayrı talep hattı belirginleşiyor.
On beşinci beş yıllık plan döneminde kömür arz talep dengesizliği fiyatların merkezini yukarı taşıyabilir. Kömür kimyası ve yüksek büyüme potansiyelli termik kömür hisseleri öne çıkıyor.
Yapay zeka tek başına çalışan modellerden çıkıp birbirine bağlı akıllı sistemlere dönüşürken, ağ altyapısı da bu yeni trafik düzenine göre yeniden şekilleniyor.