Yazılım ve İnternet — Optik modül kısıtlarında uygulama zorluğu
ABD'nin Çin yapımı optik modüllere yönelik adımlarının kısa vadede uygulanmasının hâlâ zor, etkisinin ise kontrol altında tutulabilir olduğu görüşü korunuyor.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
4299 yazı
(Sayfa 326)
AI Altyapı Darboğazı — Rapor
2026'da yapay zekâ şirketlerinin ana problemi altyapı sürdürülebilirliği olacak. Kullanım kaynaklı talep, 3nm üretimini kilitleyen T-Glass ve sınırlı wafer kapasitesi nedeniyle arz darboğazı yaratıyor.
Kömür — Çin raporu
Morgan Stanley, Çin'in 2026 kömür ithalatının 480 milyon tona gerileyeceğini öngörüyor. Düşük stoklar ve sıkı arz, fiyatları yukarı çekme potansiyeli taşıyor.
Enerji — Çin ve ABD yolları ayrıldı
Paris Anlaşması sonrası yenilenebilir enerji üç katına çıkarken Çin ve ABD enerji stratejileri keskin biçimde ayrıştı. Çin hem temiz hem fosil yatırımlarını artırırken ABD iklim taahhütlerini ikinci plana itiyor.
YZ yatırımları — Anthropic anlaşmasında müşteri finansmanı döngüsü
Microsoft ve Nvidia Anthropic’e yatırım planlarken, Anthropic de Azure kapasitesi kullanmayı taahhüt etti. VitalKnowledge bu yapıyı talebi destekleyen müşteri finansmanı olarak değerlendiriyor.
Derin Okuma — Ring İplik Eğirme
Bir elyaf demetini atomik hassasiyetle burguya sokan ve dünya ticaretinin omurgasını oluşturan bir mekanizma, hızla dönen bir kopçanın gölgesinde sessizce çalışır. Ring iplik eğirme, sıcaklığın ve basıncın gramlar üzerindeki amansız savaşını yönetir.
Lityum — Seneye talep büyümesi 'büyük'
Ganfeng Lithium patronu Li Liangbin, 2026'da lityum talebinin yüzde 30-40 büyüyebileceğini ve fiyatın 150 bin yuana çıkabileceğini söyledi. Çin'de lityum karbonat vadelileri son bir buçuk yılın zirvesine tırmandı.
Derin Okuma — Nişasta Islak Öğütme
Mısır tanesini iki gün suda bekletmek, küresel gıda endüstrisinin en karmaşık kimyasal ayırma sürecinin yalnızca ilk adımıdır.
Nadir Metaller — İtriyum fiyatları uçtu
Çin ihracat kontrolleri itriyum arzını hızla daraltırken Avrupa'da oksit fiyatı kg başına 270 dolara kadar yükseldi. ABD tedariki neredeyse tamamen Çin'e bağımlı.
Derin Okuma — E-Dalga Boya
Otomotiv üretim hattında paslanmayı yedi dakikaya indiren elektroforetik boya banyosu, görünmez bir gücün metal yüzeylerde delikleri doldurup keskin kenarları sigortalayan hassas heykeltıraşlığıdır.
Derin Okuma — TTF ve JKM
Rotterdam'daki sanal bir gaz molekülüyle Japonya'ya doğru yol alan bir tankerin güvertesindeki fiziksel kargo aynı enerjiyi taşır, ancak fiyat etiketleri arasındaki makasın 2022'de ton başına bin doları aşması tek bir şeyi anlatır, coğrafya bir maliyet kaleminden fazlasıdır, bazen tamamen ayrı bir
Çimento — Üretim çöktü
Aşağıdaki grafik çok iyi. Beyaz eğri, Çin çimento üretimi. Emlak sektörünün patladığı 2020 yılından sonra baş aşağı gidiyor.
Data Merkezleri — Çin'de yeni yatırım teması
Çin’de de yapay zeka heyecanı aşırı büyüdü ve yatırımcılar bağlantılı temalar arıyor. Yeni rota tahmin edileceği gibi belli.