İlaç — Tarife muafiyetli ABD yatırım anlaşması
Becton Dickinson'ın (BD) 232. Bölüm tarifelerinden muafiyet sağlayan ABD yatırım anlaşması, Jefferies tarafından medtech tarafında önemli bir gelişme olarak görülüyor.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
4132 yazı
(Sayfa 253)
Lojistik — Tanker piyasasında derin değer fırsatı
Tanker hisseleri yenileme maliyeti seviyesine gerilerken, Aframax navlunları yüzde 70 sıçradı. Stok yenileme ve filo yaşlanması uzun vadeli destek sunuyor.
Derin Okuma — Hadde Kılıfı Üretimi
Sıcak haddelenmiş çeliğin yüzeyine yapışan oksit kabuğu, kimi zaman bir kusur değil, kimi zaman da tüm üretim hattını durduran bir sorundur. Kılıfın nasıl oluştuğunu ve neden milyonlarca dolarlık kararın merkezinde durduğunu anlamak, çeliğin kendisini anlamaktan geçiyor.
Tüketici temel ihtiyaçları — zorlu çeyrek öncesi seçici görünüm
ABD'li tüketici temel ihtiyaç şirketleri ikinci çeyrekte enflasyon baskısına rağmen 'zorlu' bir dönemden geçiyor; Coca-Cola, Keurig Dr Pepper, Monster Beverage ve Colgate-Palmolive olumlu tarafta öne çıkarken Molson Coors, Energizer ve Boston Beer zorlu kategori trendleriyle karşı karşıya.
Derin Okuma — Top Submerged Lance
Erimiş cürufun içine daldırılmış bir boru, madencilik tarihinin en sessiz devrimlerinden birini taşır. TSL, izabe fırınlarının yüz yıllık mimarisini tersine çevirerek metalurji ekonomisini yeniden yazdı.
Petrolservis — jeopolitik risk uyarısı
BofA Securities, petrol sahası hizmetleri sektörü için kısa vadeli belirsizlik ve Q2'nun zorlu geçeceği uyarısında bulundu. Jeopolitik risk priminin kalıcı olduğu, Orta Doğu odaklı şirketlerin baskı altında kalacağı, Kuzey Amerika şirketlerinin güçlü Q2 görünümüne sahip olduğu belirtildi. SLB, BKR v
Derin Okuma — Endüstriyel Fan
Bir çimento değirmeninin havalandırma hattında yüzde üçlük bir basınç kaybı, yıllık elektrik faturasını altı haneli rakamlara taşır. Endüstriyel fan, görünmez altyapının en pahalı sessizliğidir.
Batarya — BESS üretiminde sıçrama
Çin'de lityum batarya üretimi temmuzdan ekime kadar her ay artıyor. Eylül ayında 300-320 GWh'ye ulaşması beklenen üretimde BESS kullanım oranları yüzde 92'nin üzerinde seyrediyor. 2026'da küresel BESS batarya üretiminin 1.100 GWh'yi aşması öngörülüyor.
Derin Okuma — XRD Analizi
Bir toz numunesini on üç dakikada atom dizilimine çeviren yöntem, malzeme kararlarının çoğunu laboratuvardan çok önce belirliyor.
Kimya — Karbon kontrolüyle yeni döngü hazırlığı
Çin kimya sektörü karbon emisyon kontrolüyle kapasite kısıtlaması ve AI kaynaklı talep dalgasının kesişiminde yeni bir döngüye giriyor.
Lityum — 2027'ye kadar talep rotası
Küresel lityum batarya sevkiyatının 2026'da 3.012 GWh'ye ulaşması bekleniyor. Enerji depolama yüzde 70, EV segmenti yüzde 24 büyüyecek. 2027'de büyüme denizaşırı pazarlardan gelecek. Ticari araçlar batarya talebini birim satışın ötesine taşıyor.
Madencilik — Haziran lisanslarında ithalat daralması
Haziran lisans verileri ABD çelik ithalatının aylık yüzde 6, yıllık yüzde 9 düştüğünü gösteriyor. Yılbaşından bu yana toplam ithalat geçen yıla göre yüzde 23 geride. Buna karşın yurt içi HRC fiyatları 1.155 dolara yükseldi ve teslim süreleri 7,6 haftaya çıktı.
Derin Okuma — Baltic Dry ve FFA
Kuru yük navlun piyasasında fiyatı belirleyen şey gemilerin nerede olduğu değil, kağıt üzerinde kimin ne taahhüt ettiğidir. Baltic Dry Endeksi ile vadeli işlemler arasındaki makas, tedarik zincirinin en görünmez maliyet kalemini açığa çıkarır.