Netflix — ABD TV izlenme payı kaybı
Netflix hisseleri için Goldman Sachs Al tavsiyesini koruyor ve 12 aylık hedef fiyatı 94 dolardan 90 dolara indiriyor.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
4105 yazı
(Sayfa 234)
Tüketim — Hafif sanayi ve tekstil rallisi
Hafif sanayi ve tekstil hisseleri temmuzda endeksin üzerinde getiri sağladı. Q2'de talep dibi gördü, karamsarlık fiyatlandı ve bazı şirketler beklentileri aştı. Yatırımcılar düşük değerlemelerde toparlanma fırsatı arıyor.
Tarım — Sert düşüşün ardından toparlanma sinyali
Gıda ve içecek sektörü yılın ilk yarısında yüzde 20'nin üzerinde değer kaybettikten sonra temmuzda yüzde 11,3 yükseldi, değerlemeler dip seviyelerden döndü
Çip ve Yapay Zeka — MLCC'de kâr sıçraması
Murata ve Samsung Electro-Mechanics'ın son bilançoları AI sunucu kaynaklı MLCC talebinin gücünü teyit ediyor, yüksek kapasiteli ürünler kâr marjlarını destekliyor.
Otomotiv — İki tekerlekte satış dibi
Elektrikli iki tekerlekli araçlarda iç satış daralması ikinci çeyrekte hız kesiyor, Ninebot payını yüzde 10,6 seviyesine taşıyor.
Yazılım ve İnternet — AI oyunlarında oynanış dönüşümü
ChinaJoy'da sergilenen 70 AI oyunu, etkileşimli anlatıdan simülasyon yönetimine uzanan doğal oynanış çeşitliliğini gösteriyor ve AI oyun platformları UGC potansiyelini açığa çıkararak sektörün yeni büyüme alanı olarak öne çıkıyor.
Otomotiv — Elektronik kumaşta fiyat yükselişi
Google'ın yeni nesil robotik modeli ve yapay zeka kaynaklı elektronik kumaş talebi, makine sektöründe yatırım hattını robotik, doku ve yarı iletken ekipmanlarına çeviriyor.
Çip ve Yapay Zeka — Yarı iletken lojistiğinde büyüme
Yarı iletken lojistiği, yapay zeka kaynaklı kapasite yatırımları ve yurt içi çip üretiminin genişlemesiyle üç ana segmentte büyüme potansiyeli taşıyor.
Tüketim — Güzellik bakımında haftalık ralli
Güzellik bakım sektörü endeksi geçen hafta yüzde 8,48 yükseldi ve 31 sektör arasında dördüncü sıraya yerleşti. Değerleme toparlanması için alan olduğu değerlendiriliyor.
Yazılım ve İnternet — AI yatırımından kârlılığa geçiş
Bulut devlerinin bilançoları AI yatırımının kârlılığa dönüşme hızını ayırt ediyor. Microsoft ve Amazon'un güçlü performansına karşılık Google ve Meta'nın nakit akışı baskısı, piyasanın odağını harcama hacminden getiriye kaydırdığını gösteriyor.
Savunma — Kızılötesi sensörde tam yerelleşme
Çin'in kızılötesi teknolojisindeki asıl gücü, termal kamera üretiminden çok detektör çipinden sistem entegrasyonuna uzanan tüm zinciri yerelleştirebilmesinde ve bu yapı performans artışıyla yeni kullanım alanları açarken maliyet düşüşüyle de talebi tetikliyor.
Derin Okuma — FX Carry
Japon ev kadınının elindeki yen, Wall Street'in bilançosundaki taşıma pozisyonunu finanse ediyordu. Carry trade, iki para birimi arasındaki faiz farkını toplarken, o farkın bir gün kapanacağı gerçeğini fiyatlamıyor.
Yazılım ve İnternet — Kiralık GPU çağı
Çin'de AI talebi yüzde 417 büyürken arz yüzde 128'de kaldı. Kiralık GPU pazarı bu açığı kapatmanın ana yolu haline geliyor.