Tüketim — NFL sonuçlarında hold desteği
NFL'in 2026 sezonunun 4. haftası sonuçlarının, ABD spor bahis şirketlerinin hold oranlarına yıllık bazda hafif olumlu etki potansiyeli taşıdığı öngörülüyor.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
4087 yazı
(Sayfa 226)
Otomotiv — Temmuz'da satış sürprizi
Temmuz NEV toptan satışları yıllık %23 artarak beklentileri aştı. İhracat payındaki yükseliş ve stok erimesiyle short covering'in sürmesi bekleniyor.
Yapay Zeka — Araştırmada yapay zeka araçları
Morgan Stanley'nin güncelleme raporunun açıklama sayfası, araştırma hizmetlerinde yapay zeka araçları kullanılabileceğini duyuruyor. Kurumsal araştırma tarafında AI kullanımı artık resmi metinlere giriyor.
Güneş — Fiyat disiplini arayışı
Çin güneş sektörü fiyat disiplini için regülasyonları sıkılaştırıyor. Wafer fiyatları yüzde 3 gerilerken solar cam temmuz ortasından bu yana yüzde 2-4 toparlandı. Deutsche Bank'a göre Xinyi Solar 0,6x P/B ile cazip risk-getiri sunuyor.
Otomotiv — 2. çeyrek marj sıkışması
Çinli EV üreticileri ikinci çeyrekte bellek ve hammadde enflasyonu nedeniyle marj baskısı altında kalacak. Yatırımcı odağı karlılıktan ziyade üçüncü çeyrek amiral gemisi model rampalarına ve Eylül odaklı teslimat rehberliğine kayıyor.
Yazılım — B2C gücüne karşı B2B baskısı
Citi, front office yazılım şirketlerinin ikinci çeyrek bilançolarında B2C tarafında Shopify ve Klaviyo'nun güçlü kaldığını, Figma'nın AI ivmesiyle beklentileri aştığını ancak HubSpot ve ZoomInfo'da B2B/SMB baskısının derinleştiğini belirtiyor. Figma'daki düzeltmeyi alım fırsatı olarak görüyor.
Derin Okuma — Kriyojenik İzolasyon
Sıvı hidrojenin eksi 253 derecede sıvı kalması, bir yalıtım mühendisliği başarısından çok bir ısı sızıntısı disiplinidir. Savunma tedarik zincirinde kriyojenik izolasyon, görünmeyen ama tedarik edilemeyen darboğazdır.
Yazılım ve İnternet — NPO optik bağlantıda yeni dönem
Çin'de NPO optik ara bağlantı standardı için ilk çoklu kaynak anlaşması imzalandı, 2027'de ticari ölçeğe geçilmesi hedefleniyor.
Madencilik — Altında 4000 dolar desteği
Altın 2026 başındaki zirveden yüzde 29 geriledikten sonra 4000 dolar bandında tutunuyor. Merkez bankası alımları ve enflasyondaki yumuşama fiyatı desteklerken, Fed'in şahin duruşu trend dönüşünü engelliyor.
Çip ve Yapay Zeka — Buluttan araca inen model mimarisi
Otonom sürüş, büyük dil modellerinin buluttan araca taşınmasında en net kapanan döngü olarak öne çıkıyor. Gelecekteki iş bölümü bulutta üst sınırı zorlamak, araçta ise gerçek zamanlılığı korumak üzerine kurulacak.
Çip ve Yapay Zeka — Bulut devlerinde harcama rekoru
Alphabet, Microsoft, Meta ve Amazon'un ikinci çeyrek sermaye harcamaları toplamda 171 milyar doları aştı ve dört şirket de yıl sonu hedeflerini yukarı çekti. Yapay zeka altyapısına akan kaynak, bulut gelirlerini ve işletme marjlarını aynı anda besliyor.
Çip ve Yapay Zeka — Fiziksel yapay zekaya geçiş
Fiziksel yapay zekada güçlendirme öğrenmesi, taklit öğrenmesinin tavanını aşmanın anahtarı haline geliyor ve otonom sürüş bu dönüşümün ilk kapalı döngü alanı olarak öne çıkıyor.
Çip ve Yapay Zeka — Ölçüm ekipmanında yerli ikame
Yarı iletken üretiminde verimliliği belirleyen ölçüm ve denetim ekipmanları, gelişmiş süreçler ve yapay zeka yatırımlarıyla hızlanan kapasite artışı sayesinde sektörün en kritik halkası haline geliyor.