Vipshop — SVIP müşteri büyümesi
Vipshop için Jefferies Buy tavsiyesini ve 17,7 dolarlık hedef fiyatını koruyor.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
4078 yazı
(Sayfa 223)
Derin Okuma — CATL
Dünyanın en büyük batarya üreticisi, hücreyi icat etmedi. Hücreyi herkesin kopyalayamayacağı bir hızda, herkesin göze alamayacağı bir israfla üretmeyi seçti.
Otomotiv — Yatırım hattında talep genişlemesi
Yapay zeka altyapı yatırımları makine ekipmanları tarafında yeni bir talep dalgası yaratıyor, yarı iletken ekipmanlarından PCB üretim hatlarına kadar geniş bir yelpazede kapasite artışı planları hız kazanıyor.
Savunma — Lider şirketlerde hisse toparlanması
Savunma sektöründe lider şirketler ağustosta toparlanma gösterdi, elektronik ve iki motor segmentinde büyüme beklentileri güçleniyor
Tarım — Sığır ve sütte yükseliş
Sığır eti ve çiğ süt fiyatlarındaki toparlanma, Çin hayvancılık sektöründe döngüsel bir dönüşün sinyalini verirken domuz yavrusu fiyatları tarihi dibe geriledi.
Madencilik — Stratejik metallere yönelim
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentileri karşılayamayınca faiz indirimi beklentileri güçlendi, altın gümüş bakır ve kalay üzerindeki makro baskı hafifledi. Stratejik metallerde ise ABD'nin kritik mineral stoklama ihtiyacı yeni bir talep dalgası yaratabilir.
İlaç — GLP-1'de beklenti üstü satış
Eli Lilly ve Novo Nordisk'in yarı yıl performansları GLP-1 pazarının hızını teyit ederken, WuXi AppTec'in TIDES ve küçük molekül D&M kollarındaki ivmesi Çin CDMO sektörü için yeni bir büyüme penceresi açıyor.
Otomotiv — Unitree halka arzı
Unitree'nin 150,8 RMB'lik IPO fiyatı insansı robot şirketlerine değerleme çıpası olurken, Gemini Robotics 2'nin Agent mimarisi fiziksel dünyada çoklu robot iş birliğini öne çıkarıyor.
Çip ve Yapay Zeka — InP'de arz darboğazı
İnP substrat arzı iki üreticinin elinde toplanmış durumda, talep kapasite artışını geride bırakıyor ve 1.6T modül geçişi hızlanıyor
Enerji — Kömürde fiyat yükselişi
Arz kısıtları ve yaz talebi kömür fiyatlarını yukarı taşıyor, analistler fiyatların dönüm noktasının sağında olduğunu ve dört aşamalı bir toparlanma öngörüyor.
Çelik — Kâr marjında baskı
Çelikte maliyet kalemleri gerilerken talep zayıflığı ve arz fazlası kâr marjını baskılamaya devam ediyor, sektör orta vadede yapısal iyileşme bekliyor.
Tüketim — Medikal estetikte onay dalgası
Medikal estetik ürün onayları temmuzda hızlandı, iki büyük oyuncu yarıyıl kârında güçlü sinyal verdi. Kozmetikte ise TikTok büyümeye devam ederken Tmall'da yerli markalar pay kazandı.
Derin Okuma — Pratt & Whitney
Bir turbofan motorunun içindeki sıcaklık, çeliğin erime noktasını aştığında mühendislik durmaz. Malzemeyi değil, malzemenin etrafındaki havayı yeniden tasarlamaya başlar.