Enerji — Uzun vadeli LNG satış anlaşmaları
Uluslararası alıcılar, ABD LNG'sini uzun vadeli satın alma anlaşmalarıyla tedarik güvenliği kaynağı olarak tercih ediyor.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
3991 yazı
(Sayfa 194)
Kimya — Uzayan elektronik kumaş döngüsü
China Jushi'nin elektronik kumaş stoku yalnızca 3,9 gün, müşteriler daha düşük fiyat yerine daha fazla tahsisat istiyor. Arz darboğazı tezgahlarla sınırlı değil, ekipman teslimatları 2029'a uzanıyor, bu da döngüyü tipik bir fiyat döngüsünden daha uzun kılabilir.
Kimya — FAI toparlanması kilit
Oriental Yuhong, iç talepteki zayıflamaya rağmen marjını koruyor ve yurtdışı gelirini hızla büyütüyor. Goldman Sachs Buy tavsiyesini sürdürürken hedef fiyatı 16,2 yuana hafif indirdi. Tam dönüş için Çin'de sabit varlık yatırımının toparlanması bekleniyor.
AI — optik fiber süper döngüsü
Morgan Stanley'in modellemesine göre Yangtze Optical, orta vadede yüzde 15 büyüme varsayımıyla değerleniyor. AI altyapısı optik fiberde talep süper döngüsü yaratabilir, ancak fiyat düşüşü ve kapasite genişlemesi aşağı yönlü risk olarak duruyor.
Çip ve Yapay Zeka — Yüksek beklenti çıtası
Temmuz çeyreği bilanço sezonu öncesi Evercore, BT donanımı görünümünü genel olarak yapıcı buluyor, ancak yapay zeka altyapısı hisselerinde beklenti çıtasının yükseldiğini düşünüyor.
Derin Okuma — Elektrot Kaplama ve Kalendering
Bir batarya hücresinin ömrünü belirleyen şey çoğu zaman kimyanın kendisi değil, elektrot yüzeyine mikron altı kalınlıkta bırakılan o ince filmdir. Kalenderleme ise bu filmi öldürmeden ruloyu sıkıştırma sanatıdır.
Tüketim — Medikal estetikte hızlı büyüme
Kozmetik ve medikal estetikte talep direnci, temmuzda yüzde 6,8'lik perakende büyümesiyle kendini gösterdi. Şirket bilançoları beklentileri karşılarken, önümüzdeki hafta açıklanacak sonuçlar sektörün yönünü belirleyecek.
Enerji — Kömürde çift yönlü fiyat desteği
Dinamik kömürde arz kısıtı ve maliyet baskısı fiyatı yüksek tutarken, koklaşabilir kömürde güvenlik denetimleri ve düşük Moğol ithalatı spotu sert yukarı çekti. Yatırım tarafında hem döngüsel hem temettü hikayesi öne çıkıyor.
Tarım — Domuzda fiyat artışı
Çin'de domuz fiyatları talepteki toparlanma ile arzın ötelenmesi arasında denge kuruyor, kısa vadede dalgalı seyir bekleniyor.
Kimya — Hormuz kapanışı ve ABD-İran gerilimi
Rafineri marjları haftalık bazda sert düşerken, poliester zincirinde PTA kârlılığı güçlü seyrediyor.
Tüketim — Markalarda denizaşırı büyüme
Le Comfort'un 2026 ilk yarısında yakaladığı ivme, Çinli tüketim markalarının denizaşırı pazarlardaki büyüme potansiyelini ortaya koyuyor. Şirketin satış hacmi ve kârlılıktaki artışı, gelişmekte olan ülkelerdeki tüketici ürünleri talebinin gücünü gösteriyor.
Yazılım ve İnternet — Harness katmanı rekabetin yeni cephesi
Model yarışı yerini Harness'e taşınıyor. DeepSeek, OpenAI ve MiniMax'ın açık kaynak hamleleriyle Agent rekabeti artık sadece temel modellerde değil, uygulama katmanında kızışıyor.
Lojistik — VLCC'de tarife rallisi
VLCC tarifeleri haftalık yüzde 39 artışla 240 bin doları aştı, kızıl deniz riski ve yanbu sapması arzı sıkı tutarken yeni gemi fiyatları da rekor bölgede.