Yenilenebilir Enerji — Yeni tip batarya gelişim hedefleri
Yedi bakanlık ve kurum, yeni tip batarya sanayisi için 2030'a kadar tüm değer zincirini kapsayan gelişme hedefleri ve teknoloji yol haritası belirleyen planı yayımladı.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
3929 yazı
(Sayfa 160)
SST — ENPH ve SEDG karşılaştırması
Deutsche Bank, katı hal transformatörlerinde (SST) Enphase ve SolarEdge'in tekliflerini karşılaştırdı. Her iki şirket de 2028'de ticari sevkiyata geçmeyi hedefliyor, ancak teknoloji henüz ölçekte kanıtlanmış değil ve Eaton, ABB, Vertiv gibi yerleşik oyuncular ciddi tehdit oluşturuyor.
Piyasa — Güçlü yönetimde getiri farkı
Morgan Stanley'nin Latin Amerika taramasına göre kurumsal yönetimi güçlü şirketler zayıfları yüzde 224 geride bırakıyor. Bölgenin asıl zafiyeti yönetim kurulu mekaniği değil, yoğunlaşmış ortaklık yapısı.
Dispersion — Tekil hisse volatilitesi sıfırlandı
Q2 bilanço sezonu rekor gerçekleşen dispersion seviyeleriyle kapandı. Tekil hisselerde implied volatilite sıfırlanırken, endeks volatilitesi haber akışıyla destekli kalmaya devam ediyor. JPMorgan bu açılımı yeni pozisyonlar için fırsat olarak görüyor.
Japonya Hisseleri — SDV donanım katmanı da ortak
Honda ve Nissan, yeni nesil yazılım tanımlı araçlar (SDV) için ECU ve yazılım standardizasyonunu kapsayan ortak geliştirme anlaşması imzaladı. JPMorgan, donanım katmanının da anlaşmaya dahil olmasını olumlu buluyor ve Nissan'ın yıl sonunda açıklayacağı orta vadeli planda ittifakın derinleşebileceğin
Kozmetik — Temmuz verileri
Japonya kozmetik sektöründe Temmuz'da ihracat büyümesi hızlandı, yıllık %17'ye çıktı. Güney Kore'ye ihracat %108 fırlarken Hainan Adası'nda vergisiz satışlar %7 arttı. Bebek bezi ve deterjan fiyatlarındaki artış, şirketlerin zam yaptığına işaret ediyor.
AI — 3Ç26 görünümü yukarı revize
TrendForce, 3Ç26 PC DRAM fiyat beklentisini çeyreklik bazda yüzde 18-23'e yükseltti. Sunucu ve mobil DRAM tahminleri korunurken, mobil tarafta geçici talep zayıflığı yaşanıyor. Goldman Sachs, Samsung Electronics ve SK Hynix için Buy tavsiyesini yineliyor.
Havacılık — 16. Yıllık Forum
Deutsche Bank'ın 16. Yıllık Havacılık Forumu, 8-10 Eylül'de New York'ta 30'dan fazla kiralama şirketi, havayolu ve üreticiyi bir araya getiriyor. Airbus-Boeing tartışması ve uçak motoru yatırımları öne çıkıyor.
Tüketim — Satış pazarlama yükü
Citi, Çin kozmetik şirketlerinin ikinci çeyrek sonuçlarını değerlendirdi. Satış ve pazarlama giderlerinin gelire oranı beklentilerin üzerinde geldi. Bu yükün yapısal olduğu ve karlılığı önümüzdeki dönemde de baskılayacağı düşünülüyor. Citi'nin yeni sıralamasında Giant Bio ilk sırada, Jahwa yükseltil
Asya — Robot pazarında yukarı revizyon
Goldman Sachs küresel insansı robot pazarı tahminini 2035'te 6,5 milyon adede ve 138 milyar dolara yükseltti. Lojistik ve depo operasyonları ilk benimseyenler olacak, otomotiv üreticileri seri üretimde kilit rol üstlenecek.
Havacılık — VLRS 4Ç kapasite atağı
Morgan Stanley'nin haftalık kapasite takibine göre 4Ç26 planlı kapasitesi VLRS'de haftalık 259 baz puan, GAP'ta 71 baz puan arttı. OMA 3Ç26'da yıllık %5 büyüme korurken ASUR eksi tarafta kalmaya devam ediyor.
Çelik — otomotiv korumasından talep desteği
AB'nin otomotiv sektörünü korumak için uygulayacağı gümrük vergileri Avrupa çelik hisseleri için rüzgar olabilir. Citi, otomotivin çelik tüketiminin yaklaşık beşte birini oluşturduğunu ve sektör karlarının üçte birinden fazlasını sağladığını hesaplıyor.
İşgücü — Geçici istihdamda toparlanma
ABD geçici istihdam endeksleri Ağustos ortasında toparlanma sinyali verdi. ASA endeksi yıllık %5,5'e, SIA endeksi %9'a yükselirken hafif sanayi güçlü, ofis tarafı zayıf kalmaya devam ediyor.