Yazılım ve İnternet — Yapay zekâ yatırımında talep doğrulama dönemine geçiş
Model fiyat savaşının sertleştiği ortamda yapay zekâ yatırımının kilit sorusu model zekâsının gelişim hızı değil, talebin gerçekliği olarak öne çıkıyor.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
3882 yazı
(Sayfa 123)
Kimya — Taurin fiyatında yüzde 80'lik sıçrama ve oligopolün fiyat gücü
Taurin fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 81 arttı. Maliyet baskısı ve mevsimsel talep güçlenmesi, oligopol yapıdaki üreticilerin fiyat belirleme gücünü belirginleştiriyor.
Tüketim — Beyaz eşyada Q4 dönüm noktası beklentisi
Beyaz eşya sektöründe Q2'de kâr marjları baskı altında kaldı, ancak düşük baz etkisi ve teşviklerle Q4'te toparlanma sinyalleri güçleniyor.
Piyasa — Sigorta fonlarında kamu hizmetleri ve banka rotası
Düşük faiz ortamında sigorta fonları 2Ç26'da kamu hizmetleri, kömür ve bankalara yöneldi, gıda-içecek ve bankalarda yeni pozisyonlar açtı.
Çip ve Yapay Zeka — PCB ekipmanlarında kâr patlaması
PCB ekipman şirketleri 2026 ilk yarıda kârlarını üç katından fazla artırdı, yapay zeka yatırım döngüsü ve yeni teknolojiler sektörü yukarı taşıyor
Yazılım ve İnternet — Harness verisiyle ajan üretkenliği
AI Agent rekabeti model gücünden mühendislik yeteneğine kayıyor, veri seti kadar Harness süreçlerinin de değer kazandığı yeni bir dönem başlıyor.
Tüketim — İkinci çeyrek dalgasında ihracat zinciri üstünlüğü
Çin perakende sektörü ilk yarıyılı güçlü kâr büyümesiyle kapattı ancak ikinci çeyrekte mağazacılık ve kuyumcunun etkisiyle yeniden dalgalandı. İhracat odaklı zincir ve profesyonel perakende yükselişini sürdürüyor.
Tüketim — Güzellikte gelir direncine karşı kâr ayrışması
Güzellik ve kişisel bakım sektörü 2026 ilk yarıda gelirde direnç gösterirken kâr tarafında belirgin ayrışma yaşadı, kişisel bakım segmenti büyümenin lokomotifi oldu.
Kimya — Süper El Nino'nun kimyasal talep rotası
Süper El Nino, Güney Amerika'da tarım ilacı talebini artırırken, Güneydoğu Asya'da potasyumlu gübre ve tatlandırıcı tüketimini yukarı çekebilir.
İlaç — DRG DIP 3 0 ve ulusal müzakere inovasyona çifte pencere
DRG/DIP 3.0 özel vaka oranını yükseltip inovasyon ödemelerini gevşetirken, 5 Eylül'de başlayan ulusal müzakere süreci Çin ilaç sektörüne çifte pencere açıyor.
Yenilenebilir Enerji — 1H26'da kâr ayrışması ve ihracatın parlayan yıldızı
Çin elektrik ekipmanları sektöründe 1H26'da kâr tarafında sert ayrışma yaşandı, ihracat büyümesi öne çıkarken akıllı dağıtım segmenti dip arayışında.
Yenilenebilir Enerji — Şebeke yatırımı ve AIDC talebi
Çin'de 23 eyalet şebekesinde rekor elektrik yükü, "On Beşinci Beş Yıllık Plan" döneminde şebeke yatırımını hızlandırırken AIDC altyapısı ve yeni nesil güç ekipmanlarına talebi artırıyor.
Tüketim — Zayıf talep ortamında güçlü alfa şirketleri
Çin sosyal hizmetler sektöründe ikinci çeyrek operasyonel verileri beklentileri karşılarken üçüncü çeyrek görünümü temkinli. Yatırımcıların odağı güçlü alfa şirketlerine kayıyor.