Okta, çalışanların ve müşterilerin dijital hizmetlere erişimini yöneten bulut tabanlı kimlik güvenliği platformları geliştirir. Okta Platform iş gücü kimliklerini; Okta ve Auth0 platformları ise müşteri kimliği kullanımını destekler. Ürünler bulut, şirket içi ve hibrit altyapılara bağlanarak erişim, doğrulama ve kimlik yaşam döngüsü yönetimini tek çatı altında toplar.
Okta gelirinin temelini bulut platformlarına erişim ve kullanım için satılan çok yıllı abonelikler oluşturur. Şirket ayrıca uygulama yapılandırma, sistem entegrasyonu ve eğitim gibi profesyonel hizmetlerden ücret alır.
Profil kontrolü: · Okta, Inc. Fiscal 2026 Form 10-K
Tarihli araştırma geçmişine geç ↓Oktane 2026 konferansında yapay zeka ajanlarının güvenliğine yönelik talebin güçlendiği görülürken Jefferies, Okta hissesi için hedef fiyatını 240 dolar olarak belirledi.
Okta'nın yapay zeka ajanı kimlik korumasındaki fırsatına güveni artan Macquarie, hisse için 12 aylık hedef fiyatını yüzde 30 artışla 185 dolardan 240 dolara yükseltti.
Okta'nın ikinci çeyreği 'rekor non-Q4 çeyreği' olarak geçti, yeni ürün portföyü rezervasyonların yüzde 30'unu oluşturdu. JPMorgan, Mythos sonrası istikrarlı talebi ve ajan kimliği tarafındaki nötrlük avantajını ikinci yarı için yapıcı sinyaller olarak görüyor.
Okta'nın ikinci çeyrekte cRPO büyümesi yüzde 14'e hızlandı, büyük müşteri kazanımları ve yeni ürün rezervasyonları güçlü geldi. Citi hedef fiyatı 105 dolardan 165 dolara yükseltirken tavsiyeyi Neutral'da tuttu, NRR genişlemesi ve gelir ivmesi hala takip edilecek kilit noktalar.
Okta CFO'su, F2Q27 sonrası yapılan görüşmede AI ajan fırsatının kısa vadede Okta tarafında daha ağırlıklı olduğunu söyledi. Yeni ürün rezervasyonlarının %30'a ulaşması yönetimi şaşırttı, ajan fiyatlamasının zamanla kullanım bazlı modele evrileceği belirtildi.
Okta, 2. çeyrekte beklentileri aşarken AI ajanları için birden fazla milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Goldman Sachs, ajan kimliği ürünlerinin F28'de gelir büyümesini hızlandıracağını ve hisse için katalizör oluşturacağını düşünüyor.
Okta'nın risk getiri dengesi yukarı yönlü eğik, UBS'in modelinde oran 2.3'e 1. Upside senaryosu 315 dolar, base case 200 dolar, downside 95 dolar, öngörülen fiyat artışı %23,1.
JPMorgan, Okta'nın 2. çeyrek öncesi en iyi konumda olduğunu düşünüyor. Agentic AI pipeline'ı şirketin gördüğü en büyük yeni ürün boru hattı olurken, cRPO ve siparişler hızlandı. Hedef fiyat 165 dolara yükseltildi.
Otonom yapay zeka ajanlarının yükselişi kimlik güvenliğini platform mimarisine taşırken, Palo Alto Networks, Okta ve SailPoint bu dönüşümün kilit oyuncuları arasında öne çıkıyor. Morgan Stanley üç şirkette de overweight tavsiyesini korudu, Okta hedef fiyatını 180 dolara, SailPoint hedef fiyatını 22
19 Ağustos 2026 tarihlı kazanç öncesi notunda Okta'nın sayısal görünümünün ulaşılabilir göründüğü, ancak belirgin bir yukarı yönlü alan bulunmadığı, buna karşılık ABD federal katkısının F2Q'da sonuçlara ivme kazandırabileceği değerlendiriliyor.