Savunma — Sivil yüksek uçta savunma elektroniği fırsatı
Öne Çıkan Noktalar — Savunma elektroniği firmaları sivil yüksek uç pazarda ikinci büyüme ayağı arıyor. — Yüksek hızlı konnektör ve pasif bileşenlerde
Kaynaklar
Aracı kurum, araştırma kuruluşu ve şirket kaynaklarından derlenen Dragonomi analizleri.
4665 yazı
(Sayfa 159)
Nvidia - Dördüncü çeyrek ve telekonferans notları (JP Morgan)
JP Morgan Nvidia'nın son çeyrek sonuçlarını ve yönetimin görüşlerini değerlendirmiş. Kısaca notlar düşüyorum. En sonda da donanım sektörüyle ilgili kısa tavsiyeler var.
Nvidia — Morgan Stanley hissenin ‘şaşırtıcı’ derecede iyi bir giriş fırsatı sunduğunu düşünüyor
Morgan Stanley, Nvidia hissesinin 'şaşırtıcı' derecede iyi bir giriş noktası sunduğunu belirterek, büyüme dayanıklılığı ve pazar payı endişelerinin yakın vadede 2027 coşkusuna dönüşebileceğini öngördü.
Marvell — Morgan Stanley güçlü temel talebin Broadcom kaynaklı pay kaybını telafi edeceğini düşünüyor
Morgan Stanley, Marvell Technology için güçlü temel talebin Broadcom kaynaklı olası pazar payı kaybını telafi edeceğini belirterek, eşit ağırlık notunu korudu ve hedef fiyatını 95 dolara düşürdü.
GreatWallMotor — İhracat ve üst segment düşüşte bile ayakta
Great Wall Motor Şubat'ta satış adedinde düşüş yaşasa da ihracat yüzde 37, lüks markası Wey yüzde 54 büyüdü. Yurtdışı ve üst segment dayanıklılığını koruyor.
Zscaler — Oppenheimer Red Canary müşteri kaybının büyüme önünde engel oluşturabileceğine dikkat çekiyor
Oppenheimer, Zscaler’ın Red Canary işindeki yüksek müşteri kaybı oranlarının, şirketin büyüme görünümü üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.
Marvell Technology — Oppenheimer AI ASIC talebinin ve yeni müşteri kazanımlarının büyümeyi hızlandırdığını söylüyor
Oppenheimer, Marvell Technology'nin (MRVL) dördüncü çeyrekte güçlü performans göstereceğini ve yapay zeka ASIC talebindeki ivme ile büyümesini sürdüreceğini öngörüyor. Şirketin AWS ile hizmet sürekliliği sağlamasının yanı sıra 2027'de Microsoft'u müşteri portföyüne katması beklentisi öne çıkıyor.
Uber — RBC otonom araç API'sinin şirkete ortaklıkların ötesinde bir rekabet hendeği kazandırdığını belirtiyor
RBC Capital Markets, Uber'in geliştirdiği otonom araç API'sinin, parçalı ortaklık ağına kıyasla daha geniş bir rekabet hendeği oluşturduğunu düşünüyor. Kurum, düzenleyici onaylar ve güvenlik kanıtlarının ölçeklenmenin önündeki asıl engel olduğunu, Uber'in güçlü kârlılığı sayesinde fiyatları düşürüp
Dell — BofA çip kıtlığına rağmen 'beklenmedik derecede güçlü' görünüme dikkat çekiyor
BofA Securities, Dell'in 2027 mali yılı görünümünün bellek çipi kıtlığı ve fiyat artışlarının gölgesinde 'beklenmedik derecede güçlü' olduğunu belirtti. Analist Wamsi Mohan, yapay zeka sunucularındaki güçlü talebin ana itici güç olduğunu ancak hızlı ve önemli fiyat artışlarının talep esnekliği yarat