Morgan Stanley, Sunresin'in 2026 EPS tahminini %11 aşağı çekerek 1,84 RMB'ye indirdi. Hedef fiyat 55'ten 63 RMB'ye yükseldi, Equal-weight notu korundu. Yaşam bilimleri segmentinin değerleme çarpanı 50x'ten 40x'e düşürüldü.
Sunresin'in hedef fiyatı 55'ten 63 RMB'ye yükseldi. Morgan Stanley, ikinci çeyrek sonuçlarını modele işlerken 2026 EPS tahminini yüzde 11 aşağı çekti ve 1,84 RMB'ye indirdi. Revizyonun arkasında kur farkı kaynaklı zarar ve yaşam bilimleri segmentindeki büyüme varsayımlarının hafifletilmesi var. Buna karşılık 2026 brüt kar marjı beklentisi 1,6 puan yukarı taşındı, maliyet geçişkenliği beklenenden iyi geldi.
2027 ve 2028 EPS tahminleri de sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 5 aşağı revize edildi. İlaç boru hattındaki ilerlemeye göre yaşam bilimleri büyüme oranları törpülendi.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Walmart, ikinci çeyrekte sabit kur bazında %5 satış artışıyla rehberliğin üst sınırına ulaştı. Tarife iadeleri düzeltilmiş faaliyet karı büyümesine yaklaşık 750 baz puan katkı sağlarken, şirket yıllık rehberliğini yükseltti. E-ticaret, reklam ve üyelik gelirlerindeki güçlü performans dikkat çekti.
JPMorgan, Brown-Forman için hedef fiyatı 23 dolardan 26 dolara yükseltirken Underweight tavsiyesini koruyor. F1Q27 için organik satış büyümesi beklentisini yatay seviyeye çeken banka, ABD'deki zorlu kategori dinamikleri ve maliyet baskısına dikkat çekiyor.
JPMorgan, Okta'nın 2. çeyrek öncesi en iyi konumda olduğunu düşünüyor. Agentic AI pipeline'ı şirketin gördüğü en büyük yeni ürün boru hattı olurken, cRPO ve siparişler hızlandı. Hedef fiyat 165 dolara yükseltildi.