Hundsun Technologies — Üçüncü çeyrekte gelir büyümesi
Hundsun Technologies’ün üçüncü çeyrek geliri yıllık bazda %8 arttı ve yılın ilk yarısındaki %12’lik daralmanın ardından artıya döndü. Dokuz ayda tek seferlik kalemler hariç net kâr %70 yükseldi.
İlaç
İlaç ve biyoteknoloji sektörü; klinik denemeler, FDA onayları ve ilaç şirketleri.
988 yazı
(Sayfa 56)
Elanco — Fiyat savaşı endişesi abartılı
Elanco yönetimiyle yapılan görüşmeye göre fiyat savaşı endişeleri abartılı. Şirketin stratejisi fiyat indirimine değil, tıbbi farklılaşma ve geniş portföye dayanıyor. Citi, Buy tavsiyesini ve 34 dolarlık hedef fiyatı korudu.
Insilico — Aramco ile malzeme bilimine açılım
JPMorgan, Insilico'nun hedef fiyatını 71 HK$'de tutarken Overweight tavsiyesini yineledi. Aramco ile başlatılan sorbaMOF DB, AI platformunun ilaç dışına açılımını kanıtlıyor ve klinik riskleri orta vadede törpülüyor.
Med Tech — Değerleme fırsatı
JPMorgan, MedTech'teki yaz rallisinin yeni para girişinden çok short kapatma ve piyasa genişlemesinden kaynaklandığını düşünüyor. BAX, BDX, BSX ve MDT'nin 13-14x C2027 EPS ile işlem görmesi, kalite farkını yansıtmıyor.
Genscript — Tamarind ile AI ilaç keşfi
Genscript, Tamarind Bio ile ortaklık kurarak AI destekli ilaç keşfini wet-lab doğrulamasıyla birleştiriyor. No-code platform 300'den fazla AI modeline erişim sağlarken, şirket 2026'da yaşam bilimleri segmentinde yüzde 15-18 büyüme hedefliyor.
Shenzhen Mindray — Uluslararası büyüme ivmesi
Mindray'in 2026 yarıyıl kârı kur kaynaklı baskıyla geriledi ama uluslararası işler güçlü büyümeyi sürdürdü. Şirket, yılın ikinci yarısında toparlanma bekliyor.
İlaç — Tümör mRNA aşılarında yeni dönem
Moderna'nın kişiselleştirilmiş tümör mRNA aşısının Faz III başarısı, sektörü ticarileşme eşiğine taşırken Çinli şirketler klinik yarışta fark yaratmaya hazırlanıyor.
Shanghai Fosun — 2029 inovasyon hedefi
Fosun Pharma 2Ç26'da politika baskısıyla yumuşak bir çeyrek geçirdi ancak inovatif ilaç satışları dirençli kaldı. Yönetim 2029'a kadar 25 milyar yuan inovatif ilaç geliri hedefini açıkladı.
Genscript Bio — AIDD büyüme tezi
JPMorgan, Genscript Biotech'in hedef fiyatını 35 HK$'den 41 HK$'ye yükseltirken Overweight tavsiyesini korudu. AIDD gelirinin 2026'da 100 milyon doları aşması bekleniyor ve bu alan LSG büyümesinin ana itici gücü haline geliyor.
Biyoteknoloji — Klinik deney takvimi
Haftalık klinik deney takibi 850'den fazla çalışmayı tarayıp deneylerdeki değişiklikleri izliyor. Bu hafta ReCode, SABS ve Zai Lab cephesinde hareket var.
Biyoteknoloji — Lansman takibi
Gilead'ın HIV korunma ilacı Yeztugo'da kullanıcıların %70'inden fazlası altı ayda yeniden enjeksiyon için dönüyor. Moderna'nın COVID aşıları haftalık %15-18 artarken, Vertex'in Journavx'ı akut ağrıda olumlu reçete yörüngesi çiziyor.
Nöroloji — Reçete takibi
IQVIA reçete takibinde Nuplazid, Camzyos ve epilepsi ilaçlarının 21 Ağustos haftası verileri açıklandı. Parkinson psikozunda Nuplazid'in ivmesi ve obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopatide Camzyos'un seyri izleniyor.
LLY — Medicare obezite ivmesi
Zepbound'un Medicare reçeteleri, kapsamın 1 Temmuz'da başlamasının ardından haftalık 196 bine yükseldi. Oral GLP-1'lerin pazarı büyüttüğü, Zepbound'un yeni hasta başlangıçlarında enjekte edilebilir pazarın %73'ünü oluşturduğu görülüyor.