Seyahat — Otel RevPAR'ında haftalık geri dönüş sinyali
Çin'de genel otel RevPAR'ı 13 Eylül haftasında yıllık bazda düştü ve bir önceki haftaki yükselişini tersine çevirdi.
Güney Kore
Güney Kore makro ekonomisi ve hisse senetleri.
63 yazı
(Sayfa 5)
LNG — 2025 notları
Avrupa 2025'te LNG alımlarını %25 artırarak küresel ithalatın %30'unu oluşturdu ancak Asya'daki büyük alıcıların talebi düştü. Bu parçalı görünüm 2026'da ihracatçılar için risk yaratıyor.
Apple — Pazar payı
Apple, iPhone 17 serisinin güçlü satışlarıyla küresel akıllı telefon pazarında %20 paya ulaşarak liderliği geri aldı. Gelişmekte olan pazarlardaki talep büyümeyi desteklerken bellek kıtlığı sektörü yavaşlatabilir.
PVC — Yeni VAT düzenlemesi
Çin, PVC ihracatında KDV iadesini kaldırarak ton başına 80 dolar maliyet ekliyor. Bu adım Asyalı rakiplere avantaj sağlarken bölgesel fiyatların ikinci çeyrekte toparlanması bekleniyor.
Batarya — Yeni VAT düzenlemesi
Çin, pil ve malzeme ihracatında KDV iadesini 2027'ye kadar sıfırlayarak yerli üreticilerin maliyet avantajını daraltıyor. Bu adım Koreli hücre üreticilerine enerji depolama pazarında fırsat sunarken katot tarafında etki sınırlı kalıyor.
Samsung — Dördüncü çeyrek sonuçları
Samsung, yapay zeka sunucu talebinin bellek fiyatlarını uçurmasıyla çeyreklik faaliyet kârını üç kattan fazla artırarak 20 trilyon wona ulaştırdı ve gelirini %23 artışla 93 trilyon wona çıkararak rekor kırdı.
Samsung — Bellek kıtlığından elektronik fiyatlarına baskı
Samsung, bellek çipi arz sıkıntısının elektronik sektörü genelinde fiyatları yükselteceğini öngörüyor. Tüketici ürünlerine zam yapmak istemediklerini ancak bir yerden sonra mecbur kalacaklarını belirtiyorlar.
Micron — Bilanço sonrası değerlendirme
Şu sıralar misafir dostlarımız da oluyor. Olacak. Onlardan biri de Suat. Özellikle iyi takip ettiği alanlardan biri data merkezleri, bellekler vs. Eksik olmasın, Dragonomi okuyucularına belki bir faydası olur diye yayımlanmak üzere notlarını paylaştı.
Yapay Zeka — LPU'lar ve Groq
Bugün Doktor Ömer Kaç misafirimiz, Groq notlarıyla. LPU'lar nedir ne değildir. Neler değiştirebilir?
SK Hynix — raporu
SK Hynix, HBM kıtlığının 2027 sonuna kadar sürmesini bekliyor ve 2026 kapasitesini şimdiden satmış durumda. HBM4 geçişiyle fiyat artışı öngören şirket, 2030'a kadar yıllık %30'un üzerinde büyüme hedefliyor.
Bakır — Çin tesislerinin kapasite baskısı
Çin'in hızla büyüyen işleme kapasitesi, küresel bakır piyasasında TC-RC ücretlerini tarihi düşüklere çekti ve Çin dışındaki tesisleri zora soktu.
Hafıza Çipi — Samsung zammı büyük
Samsung bazı bellek çiplerinin fiyatlarını Eylül’e göre yüzde 60’a varan oranlarda artırdı. Zamlar özellikle sunucu odaklı bellek çiplerini kapsıyor.
Bellek Fiyatları — Rapor
Uzakdoğu'da şu sıralar hafıza çipi fiyatlarındaki artış iyice gündem oldu. Çin borsasında bugün de bir bellek rallisi vardı. Birkaç rapor karıştırdım, olaylar rayından çıkmış desem yeridir.