Çip ve Yapay Zeka — AI PCB de mSAP ve Rubin Ultra ile değer zinciri
PCB sektörü temmuzdaki yüzde 40-60'lık düzeltmenin ardından ağustosta toparlanıyor, Rubin Ultra ve mSAP teknolojisi yeni büyüme alanları açıyor.
Endüstri
Emtia, teknoloji, sanayi ve tüketim sektörlerine dair güncel analizler. Arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve sektörel trendleri konuşma dilinde aktarıyoruz.
2078 yazı
(Sayfa 8)
Solar - İhracat maliyetleri
Çin, güneş paneli ihracatında %9'luk vergi iadesini Nisan 2026'da sıfırlıyor. Bu, ihraç ürünlerinde doğrudan maliyet artışı anlamına geliyor ve sert rekabet ortamında üreticilerin marjlarını daha da sıkıştıracak.
Apple - Pazar payı
Apple, iPhone 17 serisinin güçlü satışlarıyla küresel akıllı telefon pazarında %20 paya ulaşarak liderliği geri aldı. Gelişmekte olan pazarlardaki talep büyümeyi desteklerken bellek kıtlığı sektörü yavaşlatabilir.
JP Morgan - Endonezya nikel belirsizliği
Endonezya’nın nikel kotasını 250 milyon tona çekme önerisi fiyatları dalgalandırdı, ancak stok fazlası ve esnek kota geçmişi ralliyi sınırlayabilir.
JP Morgan - Gümüş uyarısı
JP Morgan analistleri, Section 232 soruşturması sonucu gümüşe tarife gelmezse fiziki malın Londra'ya geri akabileceğini ve bunun fiyatlarda düzeltmeye yol açabileceğini belirtiyor.
PVC - Yeni VAT düzenlemesi
Çin, PVC ihracatında KDV iadesini kaldırarak ton başına 80 dolar maliyet ekliyor. Bu adım Asyalı rakiplere avantaj sağlarken bölgesel fiyatların ikinci çeyrekte toparlanması bekleniyor.
Batarya - Yeni VAT düzenlemesi
Çin, pil ve malzeme ihracatında KDV iadesini 2027'ye kadar sıfırlayarak yerli üreticilerin maliyet avantajını daraltıyor. Bu adım Koreli hücre üreticilerine enerji depolama pazarında fırsat sunarken katot tarafında etki sınırlı kalıyor.
Goldman Sachs - XPeng değerlendirmesi
Goldman Sachs, XPeng'in yeni modellerinde kendi Turing çipine geçerek otonom sürüşte dışa bağımlılığı azalttığını ve küresel açılımı hızlandırdığını belirtiyor.
S&P Global - Yeni bakır talep kaynakları
S&P Global, bakır talebinin 2040'a kadar %50 artarak 42 milyon tona ulaşacağını ve veri merkezleri ile yapay zekanın yeni talep kaynakları olarak öne çıktığını belirtiyor. Arzın yapısal nedenlerle yetersiz kalması 10 milyon tonluk açık yaratabilir.
Şarj Altyapısı - Sektör nasıl şekillenir?
Elektrikli araçların yaygınlaşması için 800 milyar dolarlık şarj altyapısı yatırımı gerekiyor. Evde şarj ve ticari filolar sektörü yeniden şekillendirecek.
Etilen - Yeni kapasite
Küresel etilen kapasitesi 2026'da 15,6 milyon ton artarken talep yalnızca 5 milyon ton büyüyecek. Bu dengesizlik kapasite kullanım oranını %80'e yaklaştırabilir.