Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Bellek çipi fiyatlarındaki ralli Kasım ayında da sürdü. Goldman Sachs'ın haftalık raporuna göre yükselişin durmaya niyeti yok.
Her daim hayranlıkla okuyup öğrendiğim bir blog var: Semianalysis. Data merkezlerine ilişkin kim bilir kaç ufuk açtı. Bugün orada Google ve TPU meselesiyle ilgili çok uzun bir yazı daha var. Ona ağır ağır göz atıyorum.
TPU meselesi bu hafta epey konuşuldu, Meta anlaşmasını, Google bilançosuna etkileri. Meta, Nvidia ve Broadcom'a etkilerini aşağıda bulabilirsiniz.
IEA'nın 2025 raporuna göre yenilenebilir enerji küresel talebin %60'ını karşılayarak baskın hale geldi ancak şebeke darboğazları ve mineral yoğunlaşması dönüşümü yavaşlatıyor.
Konu, Çin'de internet adresi en çok ziyaret edilen büyük dil modelleri, nam'ı diğer LLM'ler.
FT'de okunası bir Big Read var. Konu, inovasyon. Grafikler iyi. ChatGPT eliyle, arşiv niyetine bırakıyorum.