Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
ABD'nin devasa kapalı yapay zeka modellerine odaklanması stratejik bir hata olabilir çünkü Çin'in açık modelleri küresel benimsemede öne geçiyor.
Kalay pazarında solar ve yarı iletkenler nedeniyle bir sıkışıklık var. Talep ayağını da içeren bir Çin analizini kısa kısa notlarla özetleyeceğim.
CrowdStrike Holdings, için 2026 Üçüncü Çeyrek SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
Marvell Technology, için 2026 Üçüncü Çeyrek SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
Aşağıya birkaç grafik bırakacağım. Aylık kullanıcısı sayısı bazında modeller ne alemde? Citi raporunda dikkatimi çektiler.
Bir çip fabrikasında akan sıvı, bildiğiniz su değil. İletkenliği sıfıra o kadar yakın ki, musluk suyuyla arasındaki fark bir olimpik havuzda erimiş bir çay kaşığı tuza denk. Dijital ekonominin temeli bu görünmez sıvıya dayanıyor.
Bellek çipi fiyatlarındaki ralli Kasım ayında da sürdü. Goldman Sachs'ın haftalık raporuna göre yükselişin durmaya niyeti yok.