Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Nvidia, Çin'e H200 sevkiyatına şubat ortasında başlamayı hedefliyor ancak Pekin henüz hiçbir alımı onaylamadı.
Çinliler yapay zekayı kar makinesi gibi değil üretkenlik motoru gibi konumladı. Ekonomi düşük maliyetli ve açık kaynak modellere yaslandı. Bedeli özel sektör teknoloji şirketleri ödüyor.
Gelecek yılın ana temaları arasında robotlar ve otonom sürüş daha fazla öne çıkabilir. Bu çerçevede Çinliler kritik bir kilometre taşını geride bıraktı. Konu hazır sıcakken Goldman Sachs analistleri de kısa bir rapor geçti.
ABD'de veri merkezlerinin güç talebi hızla artıyor. Büyüme, tarihsel ortalamanın ve tahminlerin üzerinde.
7 nanometrelik çip üretmek için 13.5 nanometrelik ışığa ihtiyaç duyulmaz. SMIC'in 2019 yılında EUV makinelerinden men edilmesi, şirketi eski litografi aletleriyle yeni düğüm noktalarına zorlayan bir mühendislik kumara dönüştü.
Bugün bir şey okunacaksa bu okunmalı diye başlasam, burası mühim diye devam etsem. Hiç dokunmadan, konu bütünlüğünü bozmadan AI eliyle çevirisine bırakıyorum.
Micron, güçlü bellek talebi ve HBM desteğiyle bilanço beklentilerini açık farkla aştı. Şirketin ileriye dönük beklentisi de piyasa tahminlerinin çok üzerinde.
Stanford'un Çin raporu, Çinli yapay zeka modellerinin küresel rakiplerini yakaladığını, bazı alanlarda öne geçtiklerini söylüyor. Dört açık kaynaklı model ailesi ve devlet desteği raporun ana eksenini oluşturuyor.
DRAM ve NAND fiyatlarındaki sert artış HP'nin PC marjlarını ikinci yarıda yaklaşık 90 baz puan baskılayabilir. Fiyatlama gücü, ürün karması ve maliyet kesintileri sayesinde bu bir kriz değil.