Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Ürün doğrulama (qualification, nitelendirme), bir çipin seri üretime ve satışa geçmeden önce standart güvenilirlik testlerinden ve müşterinin kendi sınavından geçip onay almasıdır. Süreç tape-out ve numuneyle başlar, otomotivde AEC-Q100 standardı ve PPAP onayı eklenir.
RBC Capital Markets, ASML'nin ilk çeyrek sonuçlarının beklentileri aştığını, ikinci çeyrek görünümünün konsensüsün altında kalsa da EUV talebinin arzın üzerinde seyrettiğini ve bunun 2027'de güçlü büyümeye zemin hazırladığını belirtti. Kurum, hisse için 'outperform' notunu korurken hedef fiyatı 1.70
Oppenheimer, Marvell Technology'yi yapay zeka altyapısında 'bağlantının İsviçre'si' olarak görüyor; hedef fiyatını yükseltip büyüme beklentilerini artırdı. Gelir hedefi bu yıl 11 milyar doları aşarken 2027'de 15 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.
Wedbush, TaskUs hissesinin cazip bir giriş fırsatı sunduğunu ve şirketin yapay zeka otomasyonunun iş gücüne yayılmasından güçlü destek aldığını belirtti. Analistler, Meta’nın Scale AI’yı satın almasının rakipleri TaskUs’a yönlendirebileceğini ve şirketin müşteri ilişkilerindeki yapışkanlığın piyasa
Wus Printed Circuit, 2026'nın ilk çeyreğinde net kârını yapay zekâ odaklı PCB talebiyle yüzde 55-65 artırarak 1,18-1,26 milyar yuana çıkardı. Cinda Securities, yüksek büyüme ve kapasite genişlemesiyle hisse için Al tavsiyesini korudu.
WUS 2025'te gelirini %42 artırıp 189.5 milyar RMB'ye taşıdı. Net kâr %48 yükseldi ve 2026'nın ilk çeyreğinde de hızlı büyüme sürüyor.
Morgan Stanley, IBM'in ilk çeyrekte tahminleri aşabileceğini ancak boğa senaryosunu canlandırmak için yeterli olmadığını söyledi. Kurum, yapay zeka riski nedeniyle hedef fiyatı düşürdü, eşit ağırlık tavsiyesini korudu.
RBC Capital Markets, ASML'nin ilk çeyrekte hafif sürpriz yapmasını ve yapay zeka odaklı GenAI talebinin önümüzdeki 2-3 yıl boyunca çift haneli gelir büyümesini sürdüreceğini belirtti. Dar DRAM arzı, artan EUV yoğunluğu ve ileri dökümhane rekabeti diğer destekleyici unsurlar olarak sıralandı.
Citi, Baidu'nun 2026'nın ilk çeyrek net gelirinin yıllık %5,4 düşüşle 30,7 milyar yuana gerilemesini bekliyor. Yapay zekâ bulut altyapısı %45 büyürken reklam geliri %17,7 daralıyor. Citi hedef fiyatı 188 dolardan 186 dolara çekti.
Wedbush, Microsoft ve Salesforce gibi yazılım devlerindeki son satışların, işletmelerin yapay zekayı teknoloji altyapılarına öncelikli olarak entegre etmesiyle ortaya çıkacak fırsatları yansıtmadığını belirtti.