Çip ve Yapay Zeka — Yapay zekâ ürünlerinde kullanım bazlı fiyatlandırma
Yapay zekâ benimsenirken her sektörden şirket bu yeteneği ürün ve hizmetlerine gömmenin yollarını değerlendiriyor ve bu dönüşüm tekliften tahsilata uzanan süreci sınıyor.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6450 yazı
(Sayfa 377)
Boeing — Yumuşak teslimat başlangıcı
Boeing'in teslimatları üçüncü çeyreğe konsensüsün altında başladı. Yönetim bunu ikinci çeyrek çağrısında işaret etmişti, dolayısıyla sürpriz yok. Asıl baskı, çeyreğin kalanında teslimat ivmesini göstermesinde.
Spyre — HS'de kombine yaklaşım
Spyre, SPY072'yi Hidradenitis Suppurativa'ya genişletiyor ve uzun etkili koformülasyon SPY772'yi duyurdu. Şirket ~150 hastalık Faz II SKYLIGHT çalışmasına başlıyor, veriler 2027 sonu veya 2028 başında gelecek. Citi hedef fiyatı 97 dolar.
Keymed — CM512'nin kalıcılık avantajı
Keymed'in CM512'si CRSwNP'de Faz II çalışmasının tüm hedeflerini tutturdu. Tek dozla altı ay süren etki ilacı mevcut biyolojiklerden ayırıyor. Goldman Sachs hedef fiyatı 110,01 Hong Kong dolarına yükseltti.
Micron — HBM destekli kazanç görünümü
Micron'un uzun vadeli kazanç görünümü, HBM arzındaki sıkılaşmanın fiyatları desteklemesiyle güçleniyor. UBS Securities, 2027 HBM ortalama satış fiyatı artış tahminini %67'den %79'a yükseltirken Micron'un HBM fiyatlarının %72 artacağını öngörüyor.
Duolingo — Monetizasyon baskısı
Duolingo'nun Q2 sonuçları monetizasyon baskısını teyit etti. Aktif DAU başına ortalama bookings 4,90 dolarla tüm zamanların en düşüğüne inerken BofA UNDERPERFORM tavsiyesini ve 93 dolarlık hedef fiyatı koruyor.
Be One — RevMed ile RAS(ON) hamlesi
BeOne, RevMed'in dört klinik aşama RAS(ON) inhibitörü için seçili Asya pazarlarında münhasır haklar aldı. Kendi PRMT5i ve EGFR x MET x MET trispecific varlıklarıyla kombinasyon çalışmaları planlanıyor, ilk veri Ekim 2026'da ESMO'da gelecek.
Gida Icecek — Hammadde maliyetlerinde yumuşama
Çin'de hammadde fiyatları Temmuz'da ayrıştı. PET, alüminyum ve palmiye yağı gerilerken soya yükseliyor. Morgan Stanley maliyet baskısının azaldığını, asıl belirleyicinin talep olduğunu söylüyor.
Vertex — Sionna deneme başarısızlığı
Sionna'nın SION-719 faz 2a denemesi birincil hedefi tutturamadı. Vertex'in CF franchise'ındaki rekabet baskısı azalırken gözler VX-828'in 2026 verisinde.
Nutrien — Operasyonel ivme
Nutrien temel önceliklerinde iyi bir yürütme sergiliyor. Potasyum otomasyonu maliyetleri düşük tutarken, 2026 geri alım temposu aylık 75 milyon dolara çıktı. RBC Capital Markets FAVÖK tahminini hafif indirse de endeks üstü performans tavsiyesini ve 85 dolar hedef fiyatı koruyor.
Mosaic — Fosfat marjlarında toparlanma tezi
Mosaic, kükürt arzı kısıtları nedeniyle baskılanan fosfat marjlarında 2027'de başlayabilecek toparlanmadan faydalanabilir. Hürmüz Boğazı'nda normalleşme ve mahsul fiyatlarındaki olası güçlenme temel izleme başlıkları.
AI — Güç yarı iletken fiyat artışı
United Nova Technology, güç yarı iletkenlerde yaklaşık %15 fiyat artışını üçüncü çeyrek sonundan itibaren finansallara yansıtacak. 2026 SiC cihaz gelir beklentisi 3 milyar yuana, yıllık %100 büyümeye revize edildi.
Nvidia — Vera Rubin gelir sürprizi
Nvidia'nın mali ikinci çeyrek satışları beklentileri aşabilir. Vera Rubin sevkiyatları ve bulut harcamaları rehberliği yukarı çekebilir.