Alnylam Pharmaceuticals, gen ifadesini susturan RNA girişimi teknolojisine dayalı ilaçlar geliştiren ve pazarlayan küresel biyofarma şirketidir.
Şirket bazı RNAi ilaçlarını doğrudan pazarlayıp ürün satışı geliri elde eder; ortaklarına lisansladığı ürünlerden lisans, kilometre taşı ve satışa bağlı telif geliri alır.
Profil kontrolü: · Alnylam Pharmaceuticals 2025 Form 10-K
Tarihli araştırma geçmişine geç ↓Alnylam hissesi yıl başından bu yana %43 geriledi, ikinci basamak büyümesindeki yavaşlama ve önerilen 340B geri ödeme değişikliği büyük ölçüde fiyata yansımış görünüyor. Üçüncü çeyrekte beklentiyi karşılama ya da aşma ihtimali öne çıkıyor, dördüncü çeyrekte yoğun bir veri takvimi var.
Alnylam’da Amvuttra’nın üçüncü çeyrek gelirinde hafif beklenti aşımı bekleniyor, 2026 gelir hedefine ulaşılabilirlik korunuyor. Hissede asıl baskı unsurunu 340B reformu ve nucresiran’a dönük yatırımcı şüphesi oluşturuyor.
Eylül reçete verisi, 2026'nın üçüncü çeyreğinde Amvuttra satışlarının yaklaşık 1,13 milyar dolarla konsensüsle uyumlu seyreceğini gösteriyor. Alnylam, ikinci basamak hastalarındaki büyümenin yavaşlaması nedeniyle 2026 mali yılı TTR satış hedefini 4,2-4,5 milyar dolara indirmişti.
Alnylam (ALNY) için Aralık 2027 hedef fiyatı, J.P. Morgan tarafından gelir tahminlerindeki artımlı düzeltmelerle 375 dolardan 369 dolara indirildi.
Alnylam Pharmaceuticals'ta yakın vadeli TTR görünümü yeterli. Jefferies hissenin öne çıkma çağrısını zor buluyor ve 260 dolarlık DCF hedef fiyatı belirliyor.
Alnylam'ın yakın dönem transtiretin (TTR) kurulumu Jefferies analistlerine göre yeterli, ancak hissenin piyasayı yenmesi çağrısı zor.
Alnylam'daki son geri çekilmenin aşırı olduğunu düşünen RBC Capital Markets, Outperform derecelendirmesini ve 350 dolarlık hedef fiyatını koruyor.
Alnylam'ın yakın vadeli TTR görünümü güçlü. Amvuttra haftalık satışları Ağustos sonu itibarıyla yüzde 11,1 artışla 78,5 milyon dolara çıktı ve üçüncü çeyrek ABD gelirinin konsensüsün yüzde 11 üzerinde kalacağına işaret ediyor.
ESC kongresi çevresinde yürütülen yoğun görüşme döneminin ardından Evercore, ATTR tarafında stabilize edici ilacı birinci basamak omurga olarak görme güvenini artırdı.
Reçete verileri, Alnylam'ın Amvuttra ve TTR satışlarının 2026'nın üçüncü çeyreğinde konsensüsle uyumlu ilerlediğini gösteriyor. Şirket, yavaşlayan ikinci basamak (2L) büyümesi nedeniyle 2026 TTR satış hedefini 4,2-4,5 milyar dolara indirmişti.