Seagate, mali ikinci çeyrekte 2,83 milyar dolar gelir ve 3,11 dolar EPS ile rekor karlılık açıkladı. Nearline kapasitesi 2026 sonuna kadar tamamıyla tahsis edildi. Şirket yılın kalanında çeyrek bazda gelir ve kar artışı öngörüyor.
Seagate, 2026 mali ikinci çeyreğinde 2,83 milyar dolar gelir ve %42,2 brüt marjla tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. HAMR tabanlı Mozaic sürücülerin üretim artışı ve güçlü bulut talebi, satışları ve karlılığı çeyrek bazında yukarı çekiyor. Yönetim, nearline kapasitesinin 2026 takvim yılı sonuna kadar tamamen tükendiğini açıkladı. 2027’nin ilk yarısı için sipariş almaya başlayacaklarını ve talebi 2028’e kadar net gördüklerini belirtti. İkinci nesil Mozaic 4 (disk başına 4 TB) ürünlerinin seri üretimine bu çeyrekte başlanıyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Bochu'nun ikinci çeyreği beklentilerle uyumlu geldi ancak brüt marj, ürün karması ve hammadde maliyetleri nedeniyle 6 puan geriledi. Şirket fiyat artışı yerine kritik bileşen stoklamayı tercih ediyor, 2026 satış büyüme hedefi yüzde 20'de duruyor.
Morgan Stanley, Focus Media için hedef fiyatı 17x 2026e F/K üzerinden belirledi. Tarihsel ortalamanın 20x olduğu düşünülürse, zayıf makro ve düşük görünürlük nedeniyle uygulanan iskonto dikkat çekiyor.
Morgan Stanley, China Unicom'u on yıllık DCF modeliyle değerliyor. WACC %10,7 ve terminal büyüme %2 varsayımına dayanan modelde yukarı yön 5G benimsenmesi ve endüstriyel internet işindeki ilerlemede, aşağı yön ise tarife indirimlerinin etkisinde.