Sabah Notları - 18 Mayıs 2026
BAE'de nükleer santrale drone saldırısı var, petrolü 110 doların üzerine taşıdı, Trump salı günü İran askeri opsiyonlarını masaya yatıracak. Onun dışında Kospi volatil. Her şey bir yana tahvil piyasasına dikkat.
1 dk okuma
▪️Çin'de Solar Cam Sektörü Hakkında Kısa Kısa Notlar
➖ Kronik zaralar nedeniyle son dönemde hat bakımı veya hat blokajları dikkat çekiyor
➖ Efektif üretim kapasitesi Aralık ayı başında günlük 84 bin tona düştü
- Ayda yaklaşık 45 GW modül üretimine yeter miktar
➖ İlk çeyrekler solar panel üretiminin en düşük dönemi, mevsimsellik negatif anlamda kapıda
- Stoklar yüksek, arz fazlası hala devam ediyor
- Üreticilerde nispeten üretim disiplini mevcut, arz aşırı artmıyor
📌 Bu alanda az da olsa Xinyi Solar taşıyorum. Sektör en kötüyü yaşıyor, hisse fiyatları herhangi bir toparlanma umuduna keskin yükselişlerle cevap verebiliyor. Ama kısa vadede bir beklentim yok.
📌 Çin'de her alanda kapasite fazlası var. Finansalları dayanıklı şirketlerin maliyet ve teknoloji liderlikleri varsa bu işten en sonunda çok iyi çıkacaklarını varsayıyorum.