RBC Capital Markets, Skyworks Solutions için sektör performansı notu ve 65 dolar hedef fiyatla değerlendirme başlattı. Kurum, Qorvo’nun satın alınmasının portföyü çeşitlendireceğini, ancak Apple’daki içerik kaybının önümüzdeki iki yıl gelir büyümesini sınırlayacağını düşünüyor.
RBC Capital Markets, Skyworks Solutions (SWKS) için sektör performansı notu ve 65 dolar hedef fiyatla değerlendirme başlattı.
Kurum, Qorvo’nun satın alınmasının “mantıklı” olduğunu, tamamlayıcı ürün portföyleri, asgari düzeydeki ürün örtüşmesi ve 500 milyon dolarlık maliyet azaltımı göz önüne alındığında anlaşmanın Skyworks'e önemli çeşitlendirme ve sinerji getireceğini belirtti. Bununla birlikte RBC, anlaşmanın kapanışının 2027 başını bulabileceğini ve sinerjinin tam olarak hayata geçmesinin iki ila üç yıl alabileceğini vurguladı.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Bochu'nun ikinci çeyreği beklentilerle uyumlu geldi ancak brüt marj, ürün karması ve hammadde maliyetleri nedeniyle 6 puan geriledi. Şirket fiyat artışı yerine kritik bileşen stoklamayı tercih ediyor, 2026 satış büyüme hedefi yüzde 20'de duruyor.
Morgan Stanley, Focus Media için hedef fiyatı 17x 2026e F/K üzerinden belirledi. Tarihsel ortalamanın 20x olduğu düşünülürse, zayıf makro ve düşük görünürlük nedeniyle uygulanan iskonto dikkat çekiyor.
Morgan Stanley, China Unicom'u on yıllık DCF modeliyle değerliyor. WACC %10,7 ve terminal büyüme %2 varsayımına dayanan modelde yukarı yön 5G benimsenmesi ve endüstriyel internet işindeki ilerlemede, aşağı yön ise tarife indirimlerinin etkisinde.