Finans — Sigorta bilanço yönetimi yeni dönem
Çin sigorta sektöründe yeni bilanço yönetimi kuralları 2027'de yürürlüğe giriyor, uzun vadeli değer yönetimi ve başarılı şirketlerin avantajı öne çıkıyor.
En son eklenenler (Sayfa 29)
Çip ve Yapay Zeka — Test ekipmanında yapısal büyüme dönemi
AI altyapısı yatırımları yarı iletken test ekipmanı pazarını dönüşümsel bir büyümeye taşıyor, 2028'de 20,8 milyar dolara ulaşması beklenen pazar, geleneksel döngüsel toparlanmadan yapısal büyümeye geçiyor.
Tarım — Kâr marjı baskısı ve temettü güvencesi
Gıda ve içecek sektörü zayıf talep ortamında ayrışırken, Moutai operasyonel direnciyle öne çıkıyor ve yüksek temettü veren hisseler yatırımcı için güvenli liman olarak değerlendiriliyor.
Tarım — Arz sıkışmasıyla yükselen sığır eti ve döngü dönüşü
Çin'de sığır eti fiyatları arz sıkışmasıyla yeni bir yükseliş dalgasına girdi, süt tarafında da benzer bir dönüş sinyali belirdi.
Tarım — Kanal reformu ve iştah açıcı temettüler
Gıda ve içecek sektörü haftayı yüzde 1,39 ile şanghay endeksinin üzerinde kapatırken, Kweichow Moutai'nin i Moutai kanalıyla yükselen doğrudan satış payı ve Wei Long'un yüzde 90'lık temettü oranı öne çıktı.
Tüketim — Yaz seyahat talebi güçlü, bayram rezervasyonları erken açıldı
Yaz seyahat sezonu güçlü kapanıyor, havayolu yolcu trafiği yıllık bazda artarken orta sonbahar ve ulusal bayram rezervasyonları şimdiden yüksek talep görüyor.
Tarım — Domuz fiyatlarında bölgesel ayrışma ve daralan zararlar
Domuz fiyatları bölgesel ayrışırken üretim zararları hızla daralıyor, sektörde kapasite temizliği yeni bir fiyat döngüsünün zeminini hazırlıyor.
Tüketim — AI yoldaşlık pazarında talep ve teknoloji buluşması
Yalnız yaşayan nüfusun artması ve üretken yapay zekanın olgunlaşması, AI yoldaşlık pazarını 2034'e kadar yıllık yüzde 31 büyümeyle 435,9 milyar dolara taşıyacak bir ivme kazandırdı
Çip ve Yapay Zeka — Sağlıkta büyük modelden değer üretimine geçiş
Çin'de sağlık alanındaki büyük dil modelleri üç yılda 61'den 311'e çıktı, rekabet artık model gücünden çok iş süreçlerini uçtan uca çalıştıran akıllı ajanlara kayıyor.
Tarım — Sığır eti arz daralması ve fiyat ivmesi
İthalat korumaları ve canlı hayvan fiyatlarındaki yükseliş, sığır eti fiyatlarında yeni bir döngünün habercisi olarak öne çıkıyor.
Nvidia — Rubin öncesi güven sinyalleri
Nvidia'da beklenti üstü sonuçlar artık tek başına katalizör değil. Odağın Rubin ürün döngüsü, marj görünümü ve 2027 talep ivmesine kaydığı bir döneme giriliyor.
Geely Auto — 2H hacim ve marj ivmesi
Geely Auto 2Ç26'da 4,95 milyar RMB net kar açıkladı, beklentiye paralel. Morgan Stanley 2H'de hacim ve marj genişlemesiyle rekor kar bekliyor, Overweight tavsiyesini koruyor.
Pop Mart — Yurt içi talep erimesi
Pop Mart'ın Temmuz çevrim içi satışları yıllık %21 düştü. Labubu 4.0 lansmanı beklenen ilgiyi görmedi, ikinci el fiyatları 159 yuanlık perakende fiyatının altında 60 yuana kadar geriledi. Deutsche Bank, 2H26'da Çin e-ticaret satışlarında en az %20 düşüş bekliyor.