İlaç — Hunan formül granüllerinde sıfır kâr marjı dönemi
Hunan eyaleti eylül ortasından itibaren formül granüllerinde kâr marjını tamamen kaldırıyor, sektörün yüksek kârlılık dönemi kapanıyor ve pazar liderlerine konsolidasyon hızlanıyor.
Saglik — Model güncellemesi
Morgan Stanley, Beauty Farm için hedef fiyatı 38,50 HK$'de ve Overweight tavsiyesini korudu. 1H26 sonrası EPS tahminleri 2026 için %2,4 yukarı, 2027 için %1,6 aşağı revize edildi.
Beauty Farm'ın hedef fiyatı 38,50 HK$ seviyesinde sabit kaldı. Overweight tavsiyesi de korunuyor. Morgan Stanley, 1H26 sonuçlarının ardından modeli güncelledi ve yılbaşından bu yana marj eğilimlerini tahminlere yansıttı.
EPS revizyonları sınırlı kaldı. 2026 tahmini %2,4 yukarı çekilirken 2027 %1,6 aşağı indi, 2028 ise %0,2 ile neredeyse değişmedi. Yeni rakamlar hisse başına 1,74, 2,08 ve 2,53 RMB olarak sıralanıyor.
Hisse, 52 haftalık bandın altına yakın seyrediyor. Kapanış 19,49 HK$ iken bant 15,60 ile 41,60 HK$ arasında. Hedef fiyata göre iskonto yüzde 50 civarında.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş