Goldwind — Yeni sipariş liderliği iddiası
Goldwind, Çin dışı pazarda yeni siparişlerde ilk kez bir Çinli üretici olarak bir numaraya yerleşti. Yurt içi talep zayıflığı ve Orta Doğu lojistik aksaması nedeniyle hedef fiyatlar yaklaşık %17 indirildi.
Rüzgar — Net karda sert düşüş
China Longyuan Power’ın 2026 üçüncü çeyrek net kârı yıllık bazda %56 daralarak 480 milyon yuana geriledi. Değerleme tarihsel dibe yakın ve 2027’de kullanım saatlerinde toparlanma beklentisi sürdükçe Overweight tavsiyesi 7 Hong Kong doları hedefle korunuyor.
2 dk okuma
China Longyuan Power, kurulu kapasite bazında Çin’in en büyük ve en köklü rüzgâr santrali işletmecilerinden biri. Başta rüzgâr ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji santralleri geliştiriyor, inşa ediyor ve işletiyor, ürettiği elektriği şebekelere satıyor.
Çeyrekte ağır kâr daralması
J.P. Morgan, Overweight tavsiyesini koruyor. Aralık 2027 dönemine ilişkin hedef fiyat 7 Hong Kong doları. Hedef, düzeltilmiş 2027 tahmini defter değerine 0,75 kat piyasa değeri defter değeri oranı uygulanarak bulunuyor.
2026’nın üçüncü çeyreğinde net kâr yıllık bazda %56 daralarak 480 milyon yuana geriledi. Beklenen daralma yaklaşık %25 kadardı.