Çip ve Yapay Zeka — Sunucu zincirinde gelir ivmesi
Microsoft ve Alphabet’in eylül çeyreği yatırım harcaması beklentinin altında kaldı ama 2026 planları büyük ölçüde korundu. Dördüncü çeyreğe işaret eden keskin harcama sıçraması Asyalı yapay zekâ sunucu tedarik zinciri için gelir ivmesi anlamına geliyor.
Microsoft bulut gelirini Azure üzerinden kazanıyor ve Windows’u bilgisayar üreticilerine lisanslıyor. Alphabet tarafında Google Cloud yani GCP işi kurumsal yapay zekâ ürünlerini ve TPU sunucu satışlarını kapsıyor. İki şirketin eylül çeyreği bilançosu Asya teknoloji tedarik zinciri için yol gösterici.
Ana mesaj dördüncü çeyrekteki sıçrama
Eylül çeyreğinde iki devin de yatırım harcaması beklentinin altında kaldı. Ama 2026 planları büyük ölçüde yerinde duruyor ve yılın dördüncü çeyreğinde keskin bir harcama artışı işaret ediyor. İki şirket de 2027 yatırım eğilimi konusunda iyimser.