İnşaat sektöründe toplam talep daralırken, istikrarlı nakit akışı ve yüksek temettü veren şirketler öne çıkıyor. Uzmanlar, güçlü bilanço ve sürdürülebilir kar dağıtım politikası olan şirketlere odaklanmayı öneriyor.
Sıvı soğutma ve pasif bileşenler, temiz pozisyon yapısı ve temel göstergelerdeki dönüm noktasıyla birlikte yeniden fiyatlanıyor. NPO/CPO mimarisi pasif bileşenlerde "miktar ve fiyat birlikte artışı" tetikliyor.
AI sunucu talebi Dell'in rekor çeyreğini getirirken Broadcom'un özel çip işi ikiye katlanıyor, GPT-6 Astra ise model yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıyor.
Deutsche Bank'ın haftalık petrokimya değerlendirmesi, ABD etan bazlı etilen üretiminin maliyet avantajını ve Mt. Belvieu fiyatlarındaki son hareketleri mercek altına alıyor. ABD etan arzı 2001'den bu yana istikrarlı şekilde artıyor.
ABD etan bazlı etilen üretimi, diğer bölgelere kıyasla maliyet avantajını koruyor. Deutsche Bank'ın haftalık petrokimya değerlendirmesi, bu avantajın arz tarafındaki istikrarlı büyümeyle desteklendiğini gösteriyor. ABD etan arzı 2001'den bu yana sürekli artıyor ve bu eğilim, gaz başlıklı üretim hattının rekabet gücünü besliyor.
Mt. Belvieu'da etan saflık fiyatları ve propan fiyatları, Kuzey Amerika'daki hammadde maliyetlerinin seyrini belirliyor. Bu iki fiyat serisi, etilen üreticilerinin marj hesaplarında kritik rol oynuyor. Çin asetik asit fiyatları ise Asya tarafındaki talep sinyallerini yansıtıyor.
JPMorgan, kaynaklarını yeniden tahsis etme gerekçesiyle Guangzhou Baiyun ve Shenzhen Airport kapsamını sonlandırdı. Son değerlemelerde Baiyun için Nötr, Shenzhen için Underweight notu ve Aralık 2027 hedef fiyatları korunuyor.
CIG yönetimi, 800G/1.6T optik modüllerde güçlü talebi ve Çin, Meksika ile Vietnam'daki kapasite genişlemesini anlattı. Şirket, 2026 sonunda yıllık optik modül kapasitesini en az 6 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.
Çin, yabancı bireylerin temettü gelirlerindeki gelir vergisi muafiyetini kaldırdı. Bu gelirler artık yüzde 20 vergiye tabi. Haftanın diğer gündemi ise NDRC'nin 'Altı Ağ' altyapı projeleri koordinasyon toplantısı oldu.