Amazon, yapay zeka ajanlarının kodlamadan lojistiğe tüm iş süreçlerini kökten değiştireceği bir döneme girdi. Yönetim, bulut ve reklam gelirlerindeki güçlü ivmeyle birlikte maliyet disiplininin sürdüğüne işaret etti.
Nvidia, Google Cloud Next 26 sunumunda Blackwell GPU altyapısının buluta taşınmasını, AI Factory konseptini ve fiziksel dünyayı simüle eden Omniverse vizyonunu paylaştı. Ortaklık, robotikten otonom araçlara tüm yapay zeka katmanlarını kapsıyor.
Alphabet, dördüncü çeyrekte arama gelirlerinde ivmelenme ve yapay zeka destekli sorgu büyümesiyle beklentileri aştı. Şirket 2026 için yaklaşık 135 milyar dolarlık rekor yatırım harcaması öngörürken, Gemini uygulaması 400 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştı.
Aşağıdaki grafikte 2017'den bugüne Volkswagen'in Çin satış adetleri ve pazar paları görülebilir. Hatırladığım kadarıyla, yakın yıllara dek Çin'de her daim bir numaraydı. Birkaç yıl önce BYD'ye geçildi.
Sadede geri dönersek, Alman devi beş sene evveline kadar koca Çin pazarının beşte birine hakimdi. Bugün o oran %10'un altına düştü.
(Hatta ben de 2011'de bir VW almıştım, Tiguan ki çok severek bindim. Hala da bir Almanla, E Class'la devam ediyorum ayrı konu)
Tabii bu mevzuda elektrikli araçlar işin püf noktası. Son beş senede yeni araç satışlarındaki payı %40'ı aşar hale geldi.
BYD'nin yanı sıra Li Auto, Nio ve diğer bir düzine marka da pazardan pirana misali pay koparıyor.
Haliyle olan Almanlara oluyor ki, VW segmentleri en ağır darbeyi yiyen kesim.
Bu arada premium sedan segmentinde hala Mercedes, BMW ve Audi egemenliği var. Aynı şekilde lüks markalar da hala dirençli. Rolce Royce'tan tutun da Porsche'a, Maybach'a kadar.
Orsted'in ilk çeyrek EBITDA'sı beklentilerle uyumlu geldi ama Avrupa'daki iki büyük açık deniz rüzgar projesi şebeke bağlantısı sorunlarıyla gecikti. ABD ve Tayvan projeleri takviminde ilerliyor.
Asya nafta fiyatları ham petroldeki düşüşle gerilemeye başladı. Ayrıca ABD-İran barış beklentisi yine gündemde. Arz sıkışıklığının hafiflemesi umuluyor...
Naftaya gelirsek:
Çin güneş sektöründe polisilikondan cama tüm ürünlerin fiyatı talep zayıflığıyla geriliyor. Citi, arz fazlasının süreceğini belirtip inverter ve depolama üreticilerini daha karlı görüyor.
Avrupa'da sert ağaç selüloz fiyatları bu çeyrek çift haneli artarken, ambalaj kartonu ve eski mukavva fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Bu durum Stora Enso, SCA ve Mondi gibi üreticilerin lehine bir ortam yaratıyor.