Nvidia — Tedarik darboğazı tezi

Nvidia, sektördeki tedarik kısıtlarının büyümeyi sınırladığı bir dönemde en avantajlı konumdaki oyuncu olarak öne çıkıyor. CEO Jensen Huang, kısıtlanmamış talebin yaklaşık %100 büyümeyi destekleyebileceğini, şirketin ise bu talebin yalnızca %70'ini karşılayabildiğini söyledi. Bu tablo, sektördeki darboğazın müşteri talebindeki eksiklikten değil, tedarik süreçlerinden kaynaklandığını gösteriyor.

Tedarik ve kapasite taahhütleri 119 milyar dolardan 279 milyar dolara yükseldi. Bu artışın büyük bölümü, bellek ile ilgili yeni anlaşmalardan geliyor. Şirketin bellek maliyetlerindeki artışı fiyat artışlarıyla dengelemesi bekleniyor.