Midea’nın 2026-2028 kazanç tahminleri yurt içi talep yavaşlaması nedeniyle aşağı çekildi. Hedef fiyat ise değerleme 2027’ye alınarak 99 yuandan 105 yuana çıkarıldı.
Morgan Stanley, Midea’nın hedef fiyatını 99 yuandan 105 yuana, yani %6 yukarı çıkardı. Kazanç tahminleri ise aşağı çekildi. Hedefteki artış tahminlerden değil, değerlemenin 2027 yılına alınmasından geliyor.
Yurt içi talebin 2026’nın ikinci yarısında yavaşladığı hesaba katıldı. Şirketin 2026 gelir tahmini %3, kazanç tahmini %5 düşürüldü.
Gelirin 2026’da yıllık bazda %2,4 artması bekleniyor. CXMT doğru değer kazançları hariç yinelenen net kârın %1 gerilemesi öngörülüyor. Yeni işlerin konsolidasyonu sürüyor.
Daha düşük 2026 tabanı 2027 ve 2028 tahminlerini de aşağı çekti. Kesinti 2027 için %4, 2028 için %3 oldu.