Morgan Stanley, Micron Technology ve SanDisk'in küresel bellek piyasasındaki arz sıkışıklığı ve güçlü yapay zeka altyapı talebinden yararlanacağını öngörüyor. Kurum her iki hissede 'ağırlık artır' notunu korurken hedef fiyatlarını yükseltti.
Morgan Stanley, Çarşamba günkü notunda Micron Technology (MU) ve SanDisk'in (SNDK) küresel bellek piyasasındaki kalıcı arz sıkışıklığı ve güçlü yapay zeka altyapı talebinden yararlanacağını öngördü. Notta, DRAM'in yapay zeka hesaplama talebinin önündeki ana darboğaz olmaya devam ettiği ve NAND arzının da sınırlı kapasite genişlemesi ve uzun üretim teslim süreleriyle talebin altında kaldığı belirtildi.
Analiste göre süren arz-talep dengesizliği kazanç tahminlerinde yukarı yönlü revizyonları beraberinde getirecek. Yapay zeka kaynaklı iş yükleri ise bellek döngüsündeki mevcut yükselişin süresini uzatıyor. Kurum, güçlü fiyatlama ve sürdürülebilir hiper ölçekleyici talebinin serbest nakit akışını ve kazanç görünürlüğünü iyileştirdiğini belirterek her iki şirket için kazanç tahminlerini yükseltti.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol