Reuters Micron'un Çin veri merkezi pazarından çekileceğini iddia etti. Haber doğru çıkarsa kazanan yerli endüstri olacak gibi.
- Reuters kaynaklarına göre Çin hükümetinin 2023'teki yasağı dolayısıyla çekiliyor.
- Çin’deki veri merkezi müşterilerine satışlarını durduracak.
-Ancak Lenovo gibi Çinli firmaların Çin dışı veri merkezlerine çip sağlamayı sürdürecek.
- 2023 mali yılında 3,4 milyar dolar Çin’den gelmişti.
* Micron’un çekilmesi Samsung, SK Hynix, YMTC ve CXMT gibi rakiplerin Çin’in hızla büyüyen veri merkezi yatırımlarından daha fazla pay almasına yol açabilir.
* Çin’deki veri merkezi yatırımları bir yılda dokuz kat artarak 3,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.
* Micron’un Çin’de 300’den fazla çalışanı bulunan veri merkezi ekibinin akıbeti belirsiz.
* Şirket Xi’an’daki paketleme tesisinde faaliyetlerini sürdürecek ancak bazı birimlerde küçülmeye gitti.
* Bu gelişme ABD-Çin teknoloji savaşının yeni bir aşaması olarak değerlendirilebilir.
* Micron’a uygulanan kısıtlamalar ABD’nin Huawei ve diğer Çinli firmalara uyguladığı kısıtlamalara misilleme olarak görülüyor.
* Çin’in kendi bellek çipi üreticilerini (YMTC, CXMT) destekleme politikası var, yerli üretimi hızlandırıyor.
* Micron’un küresel ölçekte yapay zeka gelirlerini artırması Çin kaybını bir ölçüde telafi ediyor.
* Uzun vadede bu ayrışma küresel yarı iletken tedarik zincirinin daha da bölünmesine yol açabilir.
Jefferies, Nvidia için epey iyimser beklentilere sahip. Önümüzdeki sene hisse başı 10 dolardan fazla kar bekliyorlar. O çerçevede ucuz, ucuzluyor da diyorlar.
Nutrien dördüncü çeyreği beklentilerin hafif altında kapattı. Potaş hayal kırarken azot pozitif sürpriz yaptı. 2026 perakende rehberliği ise önceki hedeflerin gerisinde kaldı.
CF Industries dördüncü çeyreği beklentilerin yüzde 13 üzerinde kapattı. Amonyak segmenti öne çıkarken üre tarafı Yazoo City duruşundan etkilendi. Yönetim ilkbahar sezonuna pozitif bakıyor.
Ara ara tanıdıklar, dostlar sağolsun notlarını paylaşıyor. Bugün de sevgili Banu ilaç sektörü üstüne yazdıklarını attı. Hiç dokunmadan, teşekkürlerimle aşağı bırakıyorum.
SemiAnalysis'e göre CPU'lar, pekiştirmeli öğrenme ve ajan modellerin yükselişiyle veri merkezlerinin merkezine geri döndü. Üstelik arz sıkışıyor, fiyatlar artıyor ve tablo hızla değişiyor.
SemiAnalysis'e göre CPU'lar, pekiştirmeli öğrenme ve ajan modellerin yükselişiyle veri merkezlerinin merkezine geri döndü. Üstelik arz sıkışıyor, fiyatlar artıyor ve tablo hızla değişiyor.
Jefferies, ON Semiconductor'ın YZ veri merkezi segmentindeki güçlü büyümeye rağmen stratejik çıkışlar ve endüstriyel dalgalanma nedeniyle 2026'nın sancılı geçeceğini öngörüyor. Hedef fiyat 65'ten 73 dolara yükseldi.
