AI — Lazer delme ekipmanı talebi
Han's CNC’nin ultra hızlı lazer delme ekipmanında 2027 fırsatının yaklaşık 5 milyar yuana ulaşabileceği öngörülüyor. Tayvanlı WUS’tan 2026’da 400-500 milyon yuan gelir gelebilir.
Longsys — Kurumsal depolamada gelir artışı
Longsys’in kurumsal depolama geliri 2026’da üç katına çıkarak 5-6 milyar yuana ulaşma yolunda. Yönetim, vafer fiyatları yatay seyrederse brüt marjın fiyat artışları öncesindeki seviyelerin üzerinde, %25 civarında dengelenmesini bekliyor.
3 dk okuma
CitiRapor, 12 Kasım 2026
Tavsiye
Al
Hedef fiyat
290,00 RMB
Son fiyat
228,52 RMB
12 Kasım
Potansiyel
+%26,9
Citi’nin beklentisi
Longsys, Çinli bir bellek şirketi. Geçmişte tüketici talebine bağlı, döngüsel bir bellek modülü satıcısıydı ve akıllı telefonlar için gömülü depolama üretiyordu. Şirket artık kurumsal bellek talebiyle büyüyen bir yapıya geçiyor. Ürünleri arasında gömülü depolama, kurumsal SSD, mSSD ve kendi geliştirdiği denetleyicilerle çalışan yapay zekâ SSD çözümleri var. Çinli bulut müşterileriyle ortak geliştirme de yapıyor.
Citi, Longsys A hissesi için 290 yuan, H hissesi için 185 Hong Kong doları hedef fiyat veriyor. A hissesinin hedefi 2027 tahmini kazancına 9 kat fiyat kazanç oranına dayanıyor, H hissesinin hedefi ise 5 kata.