Enerji depolama sektörü 2026 ortasında politika destekli dönemden piyasa odaklı büyüme modeline geçti, fiyat ve kâr artışı yaşanırken borsa değerlemeleri sanayideki güçlü büyümeyi henüz fiyatlamıyor.
Çin'de 28 Ağustos'ta açıklanan kapsamlı gayrimenkul paketi, satış sistemini ve finansman yapısını birlikte yeniden kuruyor. Yeni düzenlemelerle kademeli geçiş hedefleniyor.
Elektronik sektörü haftayı yatay kapatırken AI altyapı talebi PCB, depolama ve güç yönetimi gibi sistem bileşenlerine yayılıyor, yüksek katmanlı PCB'ler ve bellek tarafında kâr marjı iyileşmesi bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki gerileme polyester elyaf marjlarını rekor seviyelere taşırken, HAC fiyatındaki yükseliş reaktif boya fiyatlarını yukarı çekiyor ve sektörü sezona güçlü hazırlıyor.
Havacılık — Park halindeki motor filosunda daralma
Deutsche Bank'ın havacılık sektör değerlendirmesine göre park halindeki jet motoru filosu temmuzda aylık %2 daraldı. CF6 parkları %7, CFM56 %1 gerilerken, V2500'de müşteri iflasları kaynaklı yıllık %58'lik artış dikkat çekiyor. 737 ilk uçuşları 42'ye yükseldi.
Park halindeki jet motoru filosu daralmaya devam ediyor. Deutsche Bank'ın takip ettiği eski nesil motorlarda temmuzda aylık %2'lik düşüş var. CFM56 parkları %1 gerilerken, CF6 %7 ile en sert düşüşü kaydetti. GE90'da iki aydır tek bir emeklilik bile yaşanmadı.
V2500 tarafı ayrışıyor. Müşteri iflaslarının etkisiyle yıllık %58 artan park filosu, Spirit hariç tutulduğunda %37'ye geriliyor. Spirit hariç park oranı yaklaşık %10 ile CFM56 ile aynı seviyede. PW4000'de yıllık %27'lik artış sürüyor.
Motor emeklilikleri mayıs ve hazirandaki 72'den temmuzda 48'e düştü. Düşüşte CFM56 ve CF6 öne çıkıyor.
ABD havayollarında yatırımcı pozisyonlanması tek taraflı long yoğunluktan çıkıyor. Citi'nin pozisyon verilerine göre tüm havayollarında net long kalabalık skorları düştü. En büyük azalma JBLU, AAL ve ALK'da görüldü.
JPMorgan, SITC International'ı kapsamaya Overweight ile başladı. Hedef fiyat 47 Hong Kong doları, mevcut fiyatın yüzde 17 üzerinde. Konteyner navlunlarındaki düşüşe rağmen şirketin premium fiyatlama gücü ve maliyet disiplini öne çıkıyor.
Mercedes-Benz'in Çin'deki Temmuz satışları yıllık bazda yüzde 15,8, BMW'nin satışları ise yüzde 22,2 geriledi. Yılbaşından bu yana Mercedes'teki düşüş yüzde 29,7'ye ulaşırken, üç aylık hareketli ortalamalar her iki markada da yüzde 30'un üzerinde daralma gösteriyor.