Morgan Stanley, Hansoh Pharma'nın hedef fiyatını 45 HK$'den 48 HK$'ye yükseltirken Overweight tavsiyesini korudu. 2026-28 hisse başı kar tahminleri %14, %14 ve %11 yukarı revize edildi.
Hansoh Pharma'nın hedef fiyatı 45 HK$'den 48 HK$'ye yükseltildi. Overweight tavsiyesi korunurken iyimser senaryo 69 HK$'den 74 HK$'ye, kötümser senaryo ise 20 HK$'den 21 HK$'ye çıktı.
Morgan Stanley, 1H26 sonuçlarının ardından modelini güncelledi. 2026-28 hisse başı kar tahminleri sırasıyla %14, %14 ve %11 yukarı revize edildi. Gerekçe üç ayaklı. İnovatif ilaç satışlarındaki güçlü büyüme, gözlenen trend doğrultusunda düşen SG&A oranları ve yatırım gelirleri ile gerçeğe uygun değer kazançları.
Revizyonun bir kısmı daha yüksek Ar-Ge gideri ve daha düşük jenerik satış varsayımlarıyla dengelendi.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Omni Vision 2026 ilk yarıyılı zayıf karlılıkla kapattı. Net kar yüzde 39,9 düşerken brüt marj yüzde 28,8'e geriledi. Düşük marjlı dağıtım gelirinin toplam satış içindeki payı yüzde 23'e çıktı. Bu tablo ilk bakışta endişe verici görünüyor ama ikinci çeyrek rehberliği marj toparlanmasının başlayacağın
Shengyi Technology'nin ikinci çeyrek brüt marjı yüzde 32,6'ya çıktı, ürün karması yüksek uçlu AI CCL'ye kayıyor. Goldman Sachs net karın 2026-30 arasında yıllık yüzde 33 büyüyeceğini öngörüyor, hedef fiyat 249 yuana yükseltildi.
Yili'nin ikinci çeyrek net karı yıllık yüzde 84 düştü. Ausnutria şerefiye değer düşüklüğü ve stok zararı karı baskıladı, çekirdek faaliyet karı beklentinin üzerinde geldi. Şirket 1-2 milyar yuan geri alım planı açıkladı.