Goldwind’in 2026-27 kazanç tahminleri %9,1-9,2 aşağı çekildi, hedef fiyat 18 Hong Kong dolarından 10 Hong Kong dolarına indirildi. Al tavsiyesi korunuyor. 55,1 gigavatlık sipariş birikimi ve yükselen yurt dışı payının 2027’de marj toparlanmasını desteklemesi bekleniyor.
Goldwind merkezi Pekin’de olan bir Çin rüzgar türbini üreticisi. BloombergNEF’e göre 2024’te hem Çin’in hem dünyanın en büyük türbin üreticisi. Rüzgar santrali geliştirme ve rüzgar enerjisi hizmet işleri de portföyde. Önde gelen türbin tedarikçisi olarak küresel enerji dönüşümünün kilit aktörlerinden sayılıyor.
Brüt kâr marjı yıllık bazda 1,5 puan artışla %14,5’e yükseldi ama bir önceki çeyreğe göre 2,3 puan daraldı. Daralmada gelir kompozisyonundaki değişim ile türbin kanadı gibi malzeme maliyetlerindeki artış etkili olabilir.
Net kâr yıllık bazda %7 düşüşle 1,02 milyar yuan oldu. Çeyreklik bazda ise %7,7 arttı.