Tüketim — Ön satış reformu sonrası haftalık satış sert daralması
Pekin ve Şanghay, 28 Ağustos reformlarının kent düzeyinde uygulama kurallarını yayımladı ve 39. hafta konut verileri her iki piyasada da sert haftalık daralma gösterdi.
Son Eklenenler (Sayfa 157)
Salesforce — AI stratejisinde olgunlaşma
Salesforce, Q2'de cRPO büyümesini %14'te tutarken premium katmanlara geçişin hızlandığını gösterdi. Müşteri tabanının %5'i premium paketlerde ve önceki ACV'ye göre %60-80 yukarı fiyatlanıyor. Goldman Sachs, hisse başına 271 dolar hedef fiyatla Buy tavsiyesini koruyor.
Meta — Genç kullanıcı anlaşması
Meta, 52 eyalet başsavcısıyla genç kullanıcıları ilgilendiren 18 milyar dolarlık anlaşmaya vardı. Citi, hisse üzerindeki belirsizlik yükünün kalktığını düşünüyor ve 800 dolar hedef fiyatla alım tavsiyesini koruyor.
Otomotiv — güçlü üretim beklentileri
Kuzey Amerika ve Avrupa'da hafif araç üretimi S&P Mobility tahminlerini üst üste aşıyor. Citi, 3. çeyrek programlarının satış performansını henüz tam yansıtmadığını, bu yüzden 3. çeyrek kazanç sezonu ve 2027 için iyi haber olduğunu söylüyor.
CrowdStrike — F2Q27 sonrası yönetim görüşmesi
CrowdStrike'ın F2Q27 gücü, Mythos kaynaklı güvenlik modernizasyonu ve artan siber saldırılarla destekleniyor. Yönetim, endpoint pazarının yarısının hala eski teknoloji kullandığını ve şirketin %25'in altındaki pazar payıyla büyüme alanı olduğunu vurguluyor. Citi hedef fiyatı 250 dolar.
Nvidia — CY27 rehberliği ve marj görünümü
Nvidia CY27 gelir büyümesini yüzde 70 olarak açıkladı, piyasa yüzde 44 bekliyordu. Goldman Sachs hisse için Buy tavsiyesini yineliyor ve marj görünümünün endişeleri gidereceğini düşünüyor.
Flat Glass — 2Ç26 sevkiyat sürprizi
Flat Glass'ın ikinci çeyrek EBITDA'sı 223 milyon RMB ile Goldman Sachs tahmininin neredeyse iki katı geldi. Sevkiyatlar beklenenden güçlü seyretti, 2026 EBITDA tahmini 2,1 milyar RMB'ye yükseltildi.
Salesforce — NNAOV'de rekor çeyrek
Salesforce'un ikinci çeyreği NNAOV'de rekor getirdi. Headless, Slack ve AI ürünleri çeyreğin itici gücü oldu. Citi, yönetimin organik büyümede üçüncü ve dördüncü çeyrekte hızlanma beklediğini aktarıyor.
Sany Heavy — 2Ç26 beklenti üstü
Sany Heavy 2Ç26'da hem manşet hem tekrarlayan karda beklentileri aştı. Pazar payı kazanımları, ürün genişlemesi ve zamlar güçlü yuanın etkisini dengeledi. JPMorgan her iki borsa için de Overweight tavsiyesini koruyor.
Chagee — SSSG dönüşü ve temettü beklentisi
Chagee 2Ç26'da mağaza başına GMV düşüşüyle gelirde hafif bir sapma yaşadı ancak operasyonel giderlerdeki iyileşme beklentileri aştı. Yönetim ağustosta SSSG'nin pozitife döneceğini öngörürken, temettü politikası da masada.
Okta — ajan fiyatlamasının evrilecek olması
Okta CFO'su, F2Q27 sonrası yapılan görüşmede AI ajan fırsatının kısa vadede Okta tarafında daha ağırlıklı olduğunu söyledi. Yeni ürün rezervasyonlarının %30'a ulaşması yönetimi şaşırttı, ajan fiyatlamasının zamanla kullanım bazlı modele evrileceği belirtildi.
CrowdStrike — güvenlik bütçesi infleksiyonunun erken gelişi
CrowdStrike, 2. çeyrekte net yeni ARR'yi beklentilerin %17 üzerinde getirdi ve FY27 ARR beklentisini yükseltti. Goldman Sachs, güvenlik bütçesindeki infleksiyonun beklenenden erken geldiğini, yapay zeka projelerinin güvenlik modernizasyonunu hızlandırdığını vurguluyor.
NAURA — Bellek ve ileri mantık siparişleri
NAURA'nın ikinci çeyrek geliri yıllık %24 büyüdü ama çeyreklik bazda %5 geriledi. Yönetim, yerel bellek ve ileri mantık müşterilerinin kapasite genişletmesiyle sipariş büyümesinden emin. Goldman Sachs Çin yarı iletken capex'inin 2026'da 51 milyar dolara çıkacağını öngörüyor.