Dajin Heavy Industry — Dördüncü çeyrekte net kar toparlanması
Dajin Heavy'nin (1081.HK) 2026 üçüncü çeyrek net karının zayıf gelmesi bekleniyor, ancak toparlanmanın dördüncü çeyrekte başlayacağı öngörülüyor.
Son Eklenenler (Sayfa 147)
Marvell — Datacenter genişlemesi
Marvell FY27 gelir görünümünü 12 milyar dolara, FY28'i 18 milyar dolara yükseltti. Datacenter işi bu yıl yüzde 60 büyüyecek. Google ortaklığının katkısı ekimdeki yatırımcı gününde netleşecek.
Tüketim — Temmuz verileri
Japonya'da Temmuz'da günlük tüketim malları satışları yıllık %3 arttı, fiyat momentumu %6'ya çıktı. Departman mağazalarında kozmetik satışları %7 büyürken vergisiz satışlar %18 yükseldi ve iç talep %4 toparlandı.
Broadcom — AI beklentisi yüksek bar
Broadcom çarşamba günü sonuçlarını açıklayacak. Morgan Stanley temmuz çeyreği için 16 milyar dolar AI geliri beklerken, asıl riskin temellerden çok yatırımcı beklentilerinin çok yüksek olması olduğunu söylüyor.
Yangtze Power — Getiri farkı daralma fırsatı
Yangtze Power 1H26'da 14,8 milyar yuan net kar açıkladı, yıllık yüzde 13 artış. Çin'de faizlerin düşük kalacağı beklentisiyle getiri farkının tarihsel ortalamaya daralması, hisse için yeniden değerleme fırsatı sunuyor.
Japonya — Faiz yükselişine dayanıklılık
JPMorgan, Japonya hisse piyasasının uzun vadeli faizleri %4'e kadar kaldırabileceğini, faiz artışı ile yükselen borsanın bir arada yaşayabileceğini söylüyor. 10 yıllık JGB getirisinin %3, politika faizinin %2 olduğu senaryoda kurumsal karlar, değerlemeler, hanehalkı ve devlet üzerindeki etkiler anal
Valterra — Northam sinerjisi
Citi, Valterra ve Northam'ın olası birleşmesinde sinerji potansiyelini birleşik piyasa değerinin yüzde 8-9'u olarak hesaplıyor. Northam'ın üretim artışı, Valterra'nın atıl işleme kapasitesiyle buluşursa değer açığa çıkabilir.
Mindray — Toparlanmaya karşı üçüncü çeyrek yavaşlama riski
Mindray 2Ç26'da kanal stoklarını 1,1 milyar yuan eritti ve IVD'de çift haneli büyüdü. Morgan Stanley toparlanmanın rayında olduğunu ama 3Ç'ün zorlu baz nedeniyle yavaşlayacağını söylüyor.
Sabah Notları — 31 Ağustos 2026
Herkese günaydın, iyi haftalar. Öncelikle unutmadan bir not düşeyim, önümüzdeki iki gün sabahları meşgul olacağım. Sabah Notları gelmezse aramayın lütfen.
Tüketim — AI benimsemesinin hızlanması
Morgan Stanley'in tüketici anketine göre AI günlük kullanımı hem kişisel hem iş hayatında yükseliyor. Enflasyon endişesi 2026'nın en yüksek seviyesine çıkarken, üst gelir grubunda bu oran yüzde 65'e ulaşıyor.
JST Group — Büyüme ve marj genişlemesi
JST Group'un 1Y26 geliri yıllık yüzde 17 arttı, brüt marj 4,6 puan genişleyerek yüzde 76,4'e çıktı. JPMorgan hedef fiyatı 37 HK$'den 25 HK$'ye indirdi ama Overweight tavsiyesini korudu.
Akeso — HARMONi-3 öncesi 171 HK$ hedef
Akeso'nun 1H26 geliri 1,81 milyar RMB ile beklentilerin altında kaldı. Citi hedef fiyatı 185 HK$'den 171 HK$'ye indirdi, asıl katalizör HARMONi-3 verisi ve FDA kararı.
Kingnet — Lie Yan Jue Xing etkisi
Kingnet 2Ç26'da 2,58 milyar yuan gelirle beklentileri yüzde 38 aştı. Lie Yan Jue Xing'in aylık brüt hasılatı 400-500 milyon yuan seviyesinde. Citi hedef fiyatı 30'dan 23 yuan'a indirdi ama alım tavsiyesini korudu.