JST Group'un 1Y26 geliri yıllık yüzde 17 arttı, brüt marj 4,6 puan genişleyerek yüzde 76,4'e çıktı. JPMorgan hedef fiyatı 37 HK$'den 25 HK$'ye indirdi ama Overweight tavsiyesini korudu.
JST Group'un 1Y26 sonuçları beklentileri aşmadı ama hisseyi sevdiren ana nedeni güçlendirdi. Daha kaliteli büyüme ve görünür faaliyet kaldıracı var. Gelir yıllık yüzde 17 artarak 615 milyon RMB'ye ulaştı. Bu, kapsanan Çin yazılım şirketleri arasındaki en hızlı büyüme. Pazar payı kazanımları, Synergy çapraz satışları ve sipariş başına artan SaaS geliri büyümeyi besliyor.
Faaliyet kaldıracı dikkat çekiyor. Brüt marj 4,6 puan genişleyerek yüzde 76,4'e çıktı. Düzeltilmiş faaliyet marjı yüzde 10'un üzerine taşındı, düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 56 büyüdü. 2025 sonundan bu yana çalışan sayısı yaklaşık yüzde 16 azaldı.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol