Lojistik — Tatil döneminde havacılıkta yolcu talebi ivmesi
Ulaştırma sektörü raporu, tatil döneminde havacılıkta yolcu akışının artmasını, kargo fiyat artışlarının yeni bölgelere yayıldığını ve tanker pazarında canlılığın sürmesini bekliyor.
En son eklenenler (Sayfa 103)
Sg Micro — büyüme görünümündeki güçlenme
SG Micro, 2Ç26'da gelirini yıllık %45 artırarak rekor kırdı ve net karını ikiye katladı. Citi, hedef fiyatı 150 yuana yükseltip 2026-28 EPS tahminlerini %14-20 artırdı. Şirket yıllık gelir büyüme beklentisini %45'e çıkardı.
Japonya Hisseleri — Ağustos satış tablosu
ABD'de Ağustos SAAR 16,8 milyon adetle yüksek seviyede kaldı. Subaru pazar payını %4,5'e çıkarırken Mazda zayıf. Hindistan'da Suzuki'nin birikmiş siparişleri 180 bin adede yükseldi.
Gayrimenkul — Konumlanma haritası
Citi'nin quant modeline göre LatAm emlak ve sermaye malları hisselerinde konsensüs long pozisyonlar %48'den %38'e geriledi. TEND, ALOS ve DIRR long tarafta öne çıkarken, FIBRAMQ, FIBRAPL ve CYRE en kalabalık short'lar arasında.
Havayolları — Pozisyonlanmada iyimser adım
Avrupa havayollarında yatırımcı pozisyonlanması haftalık bazda daha iyimser bir adım attı. Long yoğunluğu artarken short pozisyonlar geriledi. Ryanair en büyük long artışını kaydetti, Lufthansa ve Wizz ise konsensüs short olarak kalmaya devam ediyor.
Boeing — Eylül teslimat toparlanması
Boeing'in eylül teslimatları, özellikle 737 tarafında belirgin bir toparlanma gösteriyor. Citi, üçüncü çeyrek başındaki zayıf performansın ardından mevcut momentumun sürmesi halinde şirketin çeyrek konsensüsünü yakalayabileceğini söylüyor.
Otomotiv — Ağustos SAAR 16,8 milyon
ABD'de Ağustos hafif araç satışları yıllıklandırılmış 16,8 milyon adetle beklentileri aştı ve Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Citi, 2026 tam yıl için 16,15 milyon adetlik satış öngörüsünü koruyor.
Rockwell — Hedef fiyat 545 dolara
Morgan Stanley, Rockwell Automation için hedef fiyatı 525 dolardan 545 dolara yükseltiyor. FQ3 sonuçları ve güncellenen rehberlik sonrası EPS tahminleri de yukarı çekildi. Overweight tavsiyesi korunuyor.
Novartis — Haftalık reçete takipçisi
Deutsche Bank'ın 21 Ağustos'a kadar olan haftalık reçete takipçisi, Novartis'in ana varlıklarının trendlerini izliyor. Mevcut trendlerin yıl sonuna taşınması halinde Leqvio ve Scemblix konsensüsün üzerinde, Entresto ve Cosentyx ise altında kalabilir.
Aşılar — ABD haftalık takipçisi
Deutsche Bank'ın 21 Ağustos'a kadar olan haftalık ABD aşı takipçisi, GSK ve Sanofi'nin mevsimsel aşıları ile COVID, RSV ve pediatrik aşıların satış ve reçete trendlerini izliyor. Mevsimsel aşılar bu hafta sezon normallerine uygun şekilde geriliyor.
NVO — GLP-1 reçete ayrışması
Obezite GLP-1 ilaçlarında yeni reçete trendleri ayrışıyor. Oral Wegovy dışındaki tüm ilaçlarda NBRx düşüşü sürerken, Rybelsus TRx'te belirgin gerileme var. Deutsche Bank, Ozempic ve SC Wegovy için DD, Rybelsus için SD yukarı yönlü potansiyel görüyor.
İlaç — Onkoloji verisinde yumuşama
Temmuz onkoloji verisi, reçete büyümesinin ikinci aydır sert yavaşladığını gösteriyor. Dolar satışlarındaki artış tamamen klinik kanalından gelirken mail ve perakende kanalları geriliyor. Deutsche Bank, CVS, HUM ve MCK için alım tavsiyesini koruyor.
Finans — Ağustos sonuç sezonu
ASX 200 ağustosta yüzde 1,5 yükselerek beşinci ayını da artıda kapattı. Sonuç sezonunda gelir beklentileri büyük ölçüde karşılanırken, EPS ve temettü tarafında pozitif sürprizler öne çıktı. Bankalar değer kaybetti.