Dongshan Precision’ın 2026-2028 dönemi net kâr tahminleri operasyon dışı kalemler nedeniyle aşağı çekildi. Operasyonel varsayımlar değişmedi, hedef fiyat 275 yuana indirildi.
Dongshan Precision’ın net kâr tahminleri aşağı revize edildi. Kesinti 2026 tahmininde yüzde 9 oldu ve kâr 8,2 milyar yuana çekildi. 2027 tahmini yüzde 6 ile 28,2 milyar yuana indi. 2028 tahmininde kesinti yüzde 3, seviye 58,5 milyar yuan.
Kesintilerin kaynağı operasyonlar değil. Revizyon ağırlıklı olarak operasyon dışı kalemlerden geliyor. Operasyonel varsayımlarda hiç değişiklik yok.
Citi hedef fiyatı 275 yuana çekti. Hesaplamada yine parçaların toplamı yöntemi kullanılıyor. Çarpanlar da öncekiyle aynı tutulmuş.
Değerlemede dört segment öne çıkıyor. Dongshan’ın ana işine 2026 tahmini kazancına 15 kat fiyat kazanç oranı uygulanmış.