Meta’nın reklam ivmesi üçüncü çeyrekte beklenen yavaşlamanın aksine hızlanıyor ve gelir tahmini 63,7 milyar dolara yükseltildi. Muse ajanının güçlü erken benimsenmesi üzerine hedef fiyattaki çarpan 2027 tahmini kazancında 25 katten 27 kata çıkarıldı.
Meta’nın çekirdek reklam işi 2026’nın üçüncü çeyreğinde güçlenmeye devam ediyor. Kanal araştırmaları hem etkileşimdeki artışa hem de reklam harcaması getirisinin tetiklediği gösterim fiyatı artışına işaret ediyor. Güçlü verinin ardından üçüncü çeyrek konsolide gelir tahmini 63,1 milyar dolardan 63,7 milyar dolara yükseltildi. Tahmin, kurdan arındırılmış yıllık %25,4 büyümeye denk geliyor.
Deutsche Bank, Alım tavsiyesini ve 820 dolarlık hedef fiyatı korudu. Hedef fiyat, 2027 tahmini kazancına uygulanan 27 kat fiyat kazanç oranına dayanıyor. Çarpan, Muse ajanının güçlü benimsenmesi gerekçesiyle önceki 25 kattan yukarı çekildi.
Üç ayrı kanal araştırması aynı yönde sonuç veriyor. İlk ajans görüşmesinde Meta’nın iki yıllık bileşik büyüme hızının ivmelendiği, ilk beklentilerin yaklaşık 200 baz puan üzerinde tamamlandığı görüldü. Ajans, dördüncü çeyrek ve 2027’nin ilk çeyrek öngörülerini yukarı çekti.