Yapay zekâ ve veri merkezi talebi üçüncü çeyrekte teknoloji ve elektronik sonuçlarını yukarı çekti, tahminler peş peşe revize edildi. Küresel akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda %22 gerilerken kazanç rallilerinin ardından değerlemeler gerginleşti ve birkaç hedef fiyat aşağı çekildi.
Üçüncü çeyrek kazanç sezonu teknoloji ve elektronikte iki ayrı hikâye anlatıyor. Yapay zekâ ve veri merkezi tarafında talep güçlü ve şirketler beklentileri aşıp yıllık hedeflerini yükseltiyor, tahminler peş peşe yukarı revize ediliyor. Tüketici cephesinde ise küresel akıllı telefon sevkiyatları 2026’nın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %22 daraldı ve zayıflığın dördüncü çeyreğe, hatta 2027’ye uzayabileceği düşünülüyor.
Tavsiye cephesinde J.P. Morgan, Alchip, Wiwynn, MKS, QNT, MP Materials, Venture, AAC, WinWay ve Hon Hai’e Al, KCE’yi Tut’a indirip Novatek ile Sunny Optical’a Tut tavsiyesi veriyor.