Shengyi Technology — Üçüncü çeyrekte kar sıçraması
Shengyi Technology’nin ilk dokuz ay kâr beklentisi yıllık bazda %164-181 artıyor. Örtük üçüncü çeyrek kârı, yılın ilk yarısındaki toplam kârın üzerine çıkıyor.
Çip ve Yapay Zeka — Sunucu üreticilerinde oligopol primi
Kurumsal yapay zekâ sunucu gelirinin 2026-28 mali yıllarında yıllık %167 bileşik büyümesi bekleniyor. Lenovo ve Dell’in her birinin segmentten %20-30 pay alması ve markalı üreticilerin fiyat kazanç oranı çarpanlarının 25-30 kata yükselmesi öngörülüyor.
12 dk okuma
Yapay zekâ harcamalarında sahne değişiyor. Büyümenin yeni ayağı kendi veri merkezlerini kuran bulut devleri değil, yapay zekâyı operasyonuna katmak isteyen kurumsal müşteriler. Kayış, değer zincirinin aşağı akışını, yani çip satın alan markalı üreticileri ve bileşen tedarikçilerini öne çıkarıyor. Ana tez, değerleme avantajının yukarı akış tedarikçilerinden aşağı akışa dönmesi.
DBS, Lenovo için Al tavsiyesini korudu, hedef fiyatı 60’tan 71 Hong Kong dolarına yükseltti. Dell’in hedef fiyatı 780 dolara çıkarıldı. Lens Tech için 41 Hong Kong doları, Sunny Optical için 110 Hong Kong doları hedefli Al tavsiyeleri korunuyor.