Yapay zekâ harcama süper döngüsünün sürmesi bekleniyor ve harcamayı yapan 189 şirketin, 2027 için konsensüsün öngördüğü faturanın %508’ini karşılayabilecek gücü var. Ama tanıdık isimlerin değerlemeleri dolu, asıl fırsat 672 hisselik küçük ve orta ölçekli (SMid) evreninde aranıyor.
Yapay zekâ takası Mayıs’tan bu yana durdu. Çoğu teknoloji endeksi o tarihten beri yatay ya da aşağı seyretti. Yatırımcının kafası karışık ve temayı kovalamak mı bırakmak mı gerektiği belirsiz.
Cevap net. Yapay zekâ yatırım harcamasındaki süper döngünün sürmesi bekleniyor ve yapay zekânın küresel ölçekte kazandıran tema olarak kalması öngörülüyor. Asıl çarpıcı iddia bir başkası. Konsensüsün düşündüğünün tersine, bugün en çekici yapay zekâ fırsatlarının küçük ve orta ölçekli şirketlerde, yani SMid evreninde olduğu düşünülüyor.