Çip ve Yapay Zeka — Bulut devleri kendi çipini yaparsa marjlar uçar

Öne Çıkan Noktalar

— Agent çıkışıyla token tüketimi patladı, büyük dil modelleri artık kendini amorti ediyor

— Üç büyük bulut sağlayıcısında gelir art arda hızlanıyor, yeni siparişler de öyle

— Anlatı talep tarafından arz tarafına kaydı: asıl sorun siparişleri yetiştirip yetiştiremeyeceğin

— Amazon ve Google kendi çiplerini üretince bulut marjları yukarı gitti, bu fark kritik

— Çin tarafında Xiaomi, Alibaba ve Moonlight açık kaynak modellerle terminal tarafını zorluyor

Kilit Veriler

— Üç CSP'nin geliri art arda çeyreklerde hızlanma gösterdi

— Amazon ve Google'da bulut OPM'si kendi çip üretimi sayesinde yükseldi