Çip ve Yapay Zeka — 2028 veri merkezi gecikmesi

ABD ara seçimleri yapay zekâ temasına deprem etkisi yarattı. Son bir haftada sektör hisseleri sert satıldı, veri merkezi inşaatının seyri ve döngünün yönüne dair belirsizlik katlandı. Piyasa tepkisi abartılı görünüyor.

Asıl etkinin iptal değil erteleme olması bekleniyor. Teksas ve Ohio’daki yeni onay süreçleri yaklaşık 5 gigavatlık ABD projesini 2028’den 2029’a kaydırıyor. Bu kayma yatırım hikâyesini raydan çıkarmak yerine döngüyü uzatabilir.

Uzayan döngünün faydaları da var. Tedarik zincirinde arz ve talebin daha yumuşak dengelenmesi, kredi görünümünde iyileşme ve hesaplama gücü kira oranlarında yükseliş bekleniyor.